Loading
Настройка типов и категорий документов для Цифрового кредитования

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Настройка типов и категорий документов для Цифрового кредитования

Определите типы документов, собираемых у заявителей, и сгруппируйте связанные типы документов в категории, чтобы определить, какие документы должен загрузить заявитель для кредитного продукта.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для создания типов документов и категорий документов:

Набор полномочий Цифрового кредитования

И

Элемент контрольного списка документа

В данном примере создайте тип документа для выданного правительством кода и категорию документа для подтверждения подлинности, а потом свяжите их.

  1. Введите строку «Тип документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Тип документа».
  2. Нажмите «Создать тип документа».
  3. Введите метку для типа документа.
    Например, «Паспорт».
    Имя API заполняется автоматически на основе метки и может быть настроено. Отредактируйте API-имя, чтобы убедиться, что каждый тип документа имеет уникальное API-имя.
  4. Убедитесь, что установлен флажок «Активно».
  5. Введите описание типа документа и нажмите кнопку «Сохранить» или «Сохранить и создать», чтобы создать другой тип документа.
    Создайте тип документа для каждого типа документа, собираемого у заявителей, например, документ, удостоверяющий личность, адрес и документы, подтверждающие доход.
  6. Введите строку «Категория документа» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Категория документа».
  7. Нажмите «Создать категорию документа».
  8. Введите метку для категории документа.
    Например, «Подтверждение подлинности».
  9. Введите описание категории документа и нажмите кнопку «Сохранить» или «Создать категорию документа», чтобы создать другую категорию документа.
  10. Введите строку «Тип документа категории» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Тип документа категории».
  11. Нажмите «Создать тип документа категории», введите метку, выберите категорию документа и выберите тип документа, который нужно связать с ним.
    Тип документа можно связать с несколькими категориями документов.
  12. Нажмите кнопку Сохранить.

Чтобы определить типы документов, которые должен загрузить заявитель на основе кредитного продукта, типа заявителя и уровня, создайте матрицу решений по загрузке документа.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article