Loading
Konfigurera dokumenttyper och kategorier för Digitala lån

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera dokumenttyper och kategorier för Digitala lån

Definiera de typer av dokument som du samlar in från sökande och gruppera relaterade dokumenttyper i kategorier så att du kan avgöra vilka dokument en sökande måste ladda upp för en låneprodukt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Skapa dokumenttyper och dokumentkategorier:

Behörighetsuppsättningen Digitala lån

OCH

Dokumentchecklistobjekt

I detta exempel, skapa en dokumenttyp för ett statligt utfärdat ID och en dokumentkategori för identitetsbevis och associera dem sedan.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumenttyp och välj sedan Dokumenttyp.
  2. Klicka på Ny dokumenttyp.
  3. Ange en etikett för dokumenttypen.
    Till exempel Pass.
    API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas. Redigera API-namnet för att säkerställa att varje dokumenttyp har ett unikt API-namn.
  4. Se till att kryssrutan Är aktiv är markerad.
  5. Ange en beskrivning av dokumenttypen och klicka sedan på Spara eller Spara och ny för att skapa en annan dokumenttyp.
    Skapa en dokumenttyp för varje typ av dokument som du samlar in från sökande, till exempel identitetsbevis, adressbevis och inkomstbevis.
  6. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentkategori och välj sedan Dokumentkategori.
  7. Klicka på Ny dokumentkategori.
  8. Ange en etikett för dokumentkategorin.
    Till exempel identitetsbevis.
  9. Ange en beskrivning av dokumentkategorin och klicka sedan på Spara eller Ny dokumentkategori för att skapa en annan dokumentkategori.
  10. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Dokumentkategori Dokumenttyp och välj sedan Dokumentkategori Dokumenttyp.
  11. Klicka på Ny dokumentkategori Dokumenttyp, ange en etikett, välj dokumentkategorin och välj den dokumenttyp du vill associera med den.
    Du kan associera en dokumenttyp med mer än en dokumentkategori.
  12. Klicka på Spara.

För att avgöra vilka dokumenttyper en sökande måste ladda upp baserat på låneprodukt, sökandetyp och nivå, skapa en beslutsmatris för uppladdning av dokument.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article