为数字借贷设置文档类型和类别
定义您从申请人处收集的文档类型，并将相关文档类型分组，以便您可以确定申请人必须为贷款产品上传哪些文档。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建文档类型和文档类别： | 数字借贷权限集 和 文档核对清单项 |
在此示例中，为政府颁发的 ID 创建文档类型，并为身份证明创建文档类别，然后关联它们。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入文件类型，然后选择文件类型。
- 单击新建文档类型。
-
输入文档类型的标签。
例如，护照。API 名称会根据标签自动填充，并可自定义。编辑 API 名称，以确保每个文档类型都有一个唯一的 API 名称。
- 确保选中启用复选框。
-
输入文档类型的描述，然后单击保存或保存并新建以创建其他文档类型。
为您从申请人处收集的每种类型的文档创建文档类型，例如身份证明、地址证明和收入证明文档。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入文档类别，然后选择文档类别。
- 单击新建文档类别。
-
输入文档类别的标签。
例如，身份证明。
- 输入文档类别的描述，然后单击保存或新建文档类别，以创建其他文档类别。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入文档类别文档类型，然后选择文档类别文档类型。
-
单击新建文档类别 文档类型，输入标签，选择文档类别，并选择您想要关联的文档类型。
您可以将文档类型与多个文档类别相关联。
- 单击保存。
要根据贷款产品、申请人类型和级别确定申请人必须上传哪些文档类型，请创建文档上传决策矩阵。
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