設定數位出借的文件類型和種類
定義您向申請者收集的文件類型,並將相關文件類型分組至種類,以便您決定申請者對於貸款產品必須上載的文件。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立文件類型和文件種類: | 數位出借權限集 與 文件檢查清單項目 |
在此範例中,為政府核發的識別碼建立文件類型,並建立文件種類以證明身分,然後建立其關聯。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件類型,然後選取「文件類型」。
- 按一下「新增文件類型」。
-
輸入文件類型的標籤。
例如,護照。API 名稱會根據標籤自動填入,且可自訂。編輯 API 名稱以確保每個文件類型都有唯一的 API 名稱。
- 確定已選取「已啟用」核取方塊。
-
輸入文件類型的描述,然後按一下「儲存」或「儲存並新增」以建立其他文件類型。
針對您向申請者收集的每個文件類型建立文件類型,例如身分證明、地址證明和收入文件證明。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件種類,然後選取「文件種類」。
- 按一下「新增文件種類」。
-
輸入文件種類的標籤。
例如,身分證明。
- 輸入文件種類的描述,然後按一下「儲存」或「新增文件種類」以建立其他文件種類。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 文件種類文件類型,然後選取「文件種類文件類型」。
-
按一下「新增文件種類文件類型」,輸入標籤,選取文件種類,然後選取您要與其相關聯的文件類型。
您可以將文件類型與多個文件種類相關聯。
- 按一下「儲存」。
若要根據貸款產品、申請者類型和層級判斷申請者必須上載的文件類型,請建立文件上載決策矩陣。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
