Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt dokumenttyper for finansielle mellemledere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Opsæt dokumenttyper for finansielle mellemledere

            Opret en bekræftelsesstruktur for dit mellemliggende netværk ved at definere dokumentkrav for firma- og firmamedarbejdere. Konfigurer dokumenttyper til at spore og validere legitimationsoplysninger, f.eks. identifikation, professionelle licenser og regnskaber, for at opnå overholdelse af bestemmelser.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette en dokumenttypekategori:

            Tilladelsessættet Digitalt udlån

            OG

            Element på dokumentkontrolliste

            Definer de specifikke typer dokumenter, der skal bruges fra de finansielle mellemliggende firmaer.

            1. Find og vælg Dokumenttype i Opsætning.
            2. Klik på Ny dokumenttype.
            3. Angiv en betegnelse for dokumenttypen.
              F.eks. Kørekort. API-navnet udfyldes automatisk baseret på betegnelsen og kan tilpasses. Rediger API-navnet for at sikre, at hver dokumenttype har et entydigt API-navn.
            4. Sørg for, at afkrydsningsfeltet Er aktiv er markeret.
            5. Angiv en beskrivelse for dokumenttypen.
            6. Hvis du vil tilføje en anden dokumenttype, skal du klikke på Gem og ny eller klikke på Gem for at afslutte.
            7. Opret dokumenttyper for hver type dokument, der er påkrævet for at fuldføre en låneansøgning.
              Hvis du vil se listen over dokumenttyper, du skal oprette, kan du se Dokumenttyper og dokumentkategorier, der er påkrævet for finansielle mellemledere.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article