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            Configurar tipos de documentos para intermediarios financieros

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar tipos de documentos para intermediarios financieros

            Establezca un marco de trabajo de verificación para su red de intermediarios definiendo requisitos de documentos para empleados de firmas y compañías. Configure tipos de documentos para realizar un seguimiento y validar credenciales, como identificación, licencias profesionales y estados financieros, para el cumplimiento normativo.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear una categoría de documento de tipo de documento:

            Conjunto de permisos Financiación digital

            Y

            Elemento de lista de comprobación de documentos

            Defina los tipos específicos de documentos necesarios para las firmas intermediarias financieras.

            1. Desde Configuración, busque y seleccione Tipo de documento.
            2. Haga clic en Nuevo tipo de documento.
            3. Ingrese una etiqueta para el tipo de documento.
              Por ejemplo, Permiso de conducir. El nombre de API se rellena automáticamente basándose en la etiqueta, y se puede personalizar. Modifique el nombre de API para asegurarse de que cada tipo de documento tiene un nombre de API exclusivo.
            4. Asegúrese de que la casilla de verificación Está activo está seleccionada.
            5. Ingrese una descripción para el tipo de documento.
            6. Para agregar otro tipo de documento, haga clic en Guardar y nuevo o, para finalizar, haga clic en Guardar.
            7. Cree tipos de documentos para cada tipo de documento necesario para completar una solicitud de préstamo.
              Para obtener la lista de tipos de documentos que debe crear, consulte Tipos de documentos y Categorías de documentos requeridos para intermediarios financieros.
             
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