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Configuration de types de document pour les intermédiaires financiers

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Configuration de types de document pour les intermédiaires financiers

Établissez un cadre de vérification pour votre réseau intermédiaire en définissant des exigences en documents pour les employés de cabinet et de cabinet. Configurez des types de document pour suivre et valider les identifiants, tels que l'identification, les licences professionnelles et les états financiers, pour la conformité réglementaire.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer une catégorie de document de type document :

Ensemble d'autorisations Prêt numérique

ET

Élément de la liste de contrôle de document

Définissez les types de documents spécifiques requis des sociétés intermédiaires financières.

  1. dans Configuration, recherchez et sélectionnez Type de document.
  2. Cliquez sur Nouveau type de document.
  3. Saisissez une étiquette pour le type de document.
    Par exemple, Permis de conduire. Le nom d'API est automatiquement rempli en fonction de l'étiquette et peut être personnalisé. Modifiez le nom d'API pour vous assurer que chaque type de document a un nom d'API unique.
  4. Assurez-vous que la case Est actif est cochée.
  5. Saisissez une description du type de document.
  6. Pour ajouter un autre type de document, cliquez sur Enregistrer et Nouveau ou sur Enregistrer pour terminer.
  7. Créez des types de document pour chaque type de document requis pour remplir une demande de prêt.
    Pour la liste des types de document que vous devez créer, consultez Types de document et catégories de documents requis pour les intermédiaires financiers.
 
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