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            Impostazione dei tipi di documento per gli intermediari finanziari

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            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Impostazione dei tipi di documento per gli intermediari finanziari

            Creare un framework di verifica per la rete di intermediari definendo i requisiti dei documenti per i dipendenti dell'azienda e dell'azienda. Configurare i tipi di documento per tenere traccia e convalidare le credenziali, ad esempio identificazione, licenze professionali e rendiconti finanziari, per la conformità alle normative.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per creare una categoria di documento di tipo documento:

            Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale

            E

            Voce elenco di controllo documento

            Definire i tipi specifici di documenti richiesti alle società di intermediazione finanziaria.

            1. Da Imposta, trovare e selezionare Tipo di documento.
            2. Fare clic su Nuovo tipo di documento.
            3. Immettere un'etichetta per il tipo di documento.
              Ad esempio, Patente di guida. Il nome API viene compilato automaticamente in base all'etichetta e può essere personalizzato. Modificare il nome API per assicurarsi che ogni tipo di documento abbia un nome API univoco.
            4. Assicurarsi che la casella di controllo È attivo sia selezionata.
            5. Immettere una descrizione per il tipo di documento.
            6. Per aggiungere un altro tipo di documento, fare clic su Salva e Nuovo oppure, per terminare, fare clic su Salva.
            7. Creare tipi di documento per ogni tipo di documento richiesto per completare una richiesta di prestito.
              Per l'elenco dei tipi di documenti che è necessario creare, vedere Tipi di documenti e categorie di documenti richiesti per gli intermediari finanziari.
             
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            Salesforce Help | Article