금융 중개인을 위한 문서 유형 설정

회사 및 회사 직원에 대한 문서 요구 사항을 정의하여 중개인 네트워크에 대한 확인 프레임워크를 수립합니다. 문서 유형을 구성하여 규정 준수를 위해 ID, 전문 라이센스, 재무 내역서와 같은 자격 증명을 추적하고 확인합니다.

지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.

필요한 사용자 권한
문서 유형 문서 범주 만들기:	디지털 대출 사용 권한 집합 AND Document Checklist Item

필요한 사용자 권한

문서 유형 문서 범주 만들기:

디지털 대출 사용 권한 집합

AND

Document Checklist Item

금융 중개업체에서 필요한 특정 유형의 문서를 정의합니다.

설정에서 문서 유형을 찾아서 선택합니다.
New Document Type(새 문서 유형)을 클릭합니다.
문서 유형에 대한 레이블을 입력합니다.
예: 운전 면허증 API 이름은 레이블을 기반으로 자동으로 채워지며 사용자 정의할 수 있습니다. API 이름을 편집하여 각 문서 유형에 고유한 API 이름이 있는지 확인합니다.
활성 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다.
문서 유형에 대한 설명을 입력합니다.
다른 문서 유형을 추가하려면 저장 및 새로 만들기를 클릭하거나 완료하려면 저장을 클릭합니다.
대출 신청을 완료하는 데 필요한 각 유형의 문서에 대한 문서 유형을 만듭니다.
만들어야 하는 문서 유형 목록은 금융 중개인에 필요한 문서 유형 및 문서 범주를 참조하십시오.

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