Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Documenttypen instellen voor financiƫle tussenpersonen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Documenttypen instellen voor financiƫle tussenpersonen

            Stel een verificatieframework voor uw intermediaire netwerk op door documentvereisten te definiƫren voor vaste en vaste medewerkers. Configureer documenttypen voor het bijhouden en valideren van inloggegevens, zoals identificatie, professionele licenties en financiƫle overzichten, voor naleving van regelgeving.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Een documenttype documentcategorie maken:

            Machtigingenset Digital lenen

            EN

            Item documentchecklist

            Definieer de specifieke typen documenten die nodig zijn van de financiƫle intermediairs.

            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Documenttype.
            2. Klik op Nieuw documenttype.
            3. Geef een label op voor het documenttype.
              Bijvoorbeeld Rijbewijs. De API-naam wordt automatisch ingevuld op basis van het label en kan worden aangepast. Bewerk de API-naam om ervoor te zorgen dat elk documenttype een unieke API-naam heeft.
            4. Zorg ervoor dat het selectievakje Is actief is ingeschakeld.
            5. Geef een beschrijving van het documenttype op.
            6. Klik voor het toevoegen van een ander documenttype op Opslaan en nieuw of klik om te voltooien op Opslaan.
            7. Maak documenttypen voor elk type document dat nodig is voor het invullen van een leningaanvraag.
              Zie Documenttypen en documentcategorieƫn die vereist zijn voor financiƫle intermediairs voor de lijst met documenttypen die u moet maken.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article