Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere dokumenttyper for finansielle intermediærer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Konfigurere dokumenttyper for finansielle intermediærer

            Opprett et bekreftelsesrammeverk for mellomliggende nettverk ved å definere dokumentkrav for ansatte i firmaet og firmaet. Konfigurer dokumenttyper for å spore og validere legitimasjon, som identifikasjon, profesjonelle lisenser og regnskap, for å oppnå samsvar med forskrifter.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å opprette en dokumenttypekategori:

            Tillatelsessett Digitale lån

            OG

            Dokumentsjekklisteelement

            Definer de spesifikke typene dokumenter som kreves fra finansielle mellomliggende firmaer.

            1. Finn og velg Dokumenttype under Oppsett.
            2. Klikk på Ny dokumenttype.
            3. Skriv inn en etikett for dokumenttypen.
              For eksempel Førerkort. API-navnet fylles ut automatisk basert på etiketten og kan tilpasses. Rediger API-navnet for å forsikre deg om at hver dokumenttype har et unikt API-navn.
            4. Kontroller at det er merket av for Er aktiv.
            5. Skriv inn en beskrivelse av dokumenttypen.
            6. Hvis du vil legge til en annen dokumenttype, klikker du på Lagre & Ny eller klikker på Lagre for å fullføre.
            7. Opprett dokumenttyper for hver type dokument som kreves for å fullføre en lånesøknad.
              Hvis du vil se listen over dokumenttyper som du må opprette, kan du se Dokumenttyper og dokumentkategorier som kreves for Financial Intermediaries.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article