Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка типов документов для финансовых посредников

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка типов документов для финансовых посредников

            Создайте инфраструктуру проверки для промежуточной сети, определив требования к документам для сотрудников компании и фирмы. Настройте типы документов для отслеживания и проверки регистрационных данных, например, удостоверений, профессиональных лицензий и финансовых отчетов, на соответствие регламенту.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.
            Требуемые полномочия пользователя
            Для создания категории документа типа документа:

            Набор полномочий Цифрового кредитования

            И

            Элемент контрольного списка документа

            Определите конкретные типы документов, необходимых от фирм-финансовых посредников.

            1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Тип документа».
            2. Нажмите «Создать тип документа».
            3. Введите метку для типа документа.
              Например, водительские права. Имя API заполняется автоматически на основе метки и может быть настроено. Отредактируйте API-имя, чтобы убедиться, что каждый тип документа имеет уникальное API-имя.
            4. Убедитесь, что установлен флажок «Активно».
            5. Введите описание типа документа.
            6. Чтобы добавить другой тип документа, нажмите кнопку «Сохранить и создать». Чтобы завершить работу, нажмите кнопку «Сохранить».
            7. Создайте типы документов для каждого типа документов, необходимых для заполнения кредитной заявки.
              Список типов документов, которые необходимо создать, см. в разделе «Типы документов и категории документов, обязательные для финансовых посредников».
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article