Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera dokumenttyper för finansiella intermediärer

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Konfigurera dokumenttyper för finansiella intermediärer

            Etablera ett verifieringsramverk för ditt mellanliggande nätverk genom att definiera dokumentkrav för fasta och fasta anställda. Konfigurera dokumenttyper för att följa och validera inloggningsuppgifter, som identifiering, yrkeslicenser och finansiella rapporter, för efterlevnad av föreskrifter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.
            Användarbehörigheter som krävs
            Skapa en dokumenttypsdokumentkategori:

            Behörighetsuppsättningen Digitala lån

            OCH

            Dokumentchecklistobjekt

            Definiera de specifika typer av dokument som behövs från de finansiella intermediärföretagen.

            1. Sök fram och öppna Dokumenttyp i Inställningar.
            2. Klicka på Ny dokumenttyp.
            3. Ange en etikett för dokumenttypen.
              Till exempel Körkort. API-namnet fylls i automatiskt baserat på etiketten och kan anpassas. Redigera API-namnet för att säkerställa att varje dokumenttyp har ett unikt API-namn.
            4. Se till att kryssrutan Är aktiv är markerad.
            5. Ange en beskrivning för dokumenttypen.
            6. För att lägga till en annan dokumenttyp, klicka på Spara och ny eller för att avsluta, klicka på Spara.
            7. Skapa dokumenttyper för varje typ av dokument som behövs för att fylla i en låneansökan.
              En lista över dokumenttyper som du måste skapa finns i Dokumenttyper och dokumentkategorier som krävs för finansiella mellanhänder.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article