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            为金融中介设置文档类型

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            为金融中介设置文档类型

            通过定义公司和公司员工的文档要求，为您的中介网络建立验证框架。配置文档类型，以跟踪和验证凭据，例如身份、专业许可证和财务报表，从而实现监管合规。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions.
            所需用户权限
            创建文档类型文档类别：

            数字借贷权限集

            和

            文档核对清单项

            定义金融中介公司所需的特定类型的文档。

            1. 从“设置”中，查找并选择文档类型。
            2. 单击新建文档类型。
            3. 输入文档类型的标签。
              例如，驾照。API 名称会根据标签自动填充，并可自定义。编辑 API 名称，以确保每个文档类型都有一个唯一的 API 名称。
            4. 确保选中启用复选框。
            5. 输入文档类型的描述。
            6. 要添加其他文档类型，单击保存并新建，或要完成，单击保存。
            7. 为完成贷款申请所需的每种类型的文档创建文档类型。
              有关您必须创建的文档类型的列表，请查看财务中介所需的文档类型和文档类别。
             
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            Salesforce Help | Article