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            設定財務中介人的文件類型

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            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定財務中介人的文件類型

            透過為公司和公司員工定義文件需求,為您的中介網路建立驗證架構。設定文件類型以追蹤和驗證認證,例如識別、專業授權和財務對帳單,以達成法規合規性。

            必要版本

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。
            所需的使用者權限
            若要建立文件類型文件種類:

            數位出借權限集

            與

            文件檢查清單項目

            定義金融中介公司所需的特定文件類型。

            1. 進入「設定」,尋找並選取「文件類型」。
            2. 按一下「新增文件類型」。
            3. 輸入文件類型的標籤。
              例如,駕駛執照。API 名稱會根據標籤自動填入,且可自訂。編輯 API 名稱以確保每個文件類型都有唯一的 API 名稱。
            4. 確定已選取「已啟用」核取方塊。
            5. 輸入文件類型的描述。
            6. 若要新增其他文件類型,請按一下「儲存並新增」,若要完成,請按一下「儲存」。
            7. 為完成貸款申請所需的每個類型文件建立文件類型。
              如需您必須建立的文件類型清單,請參閱財務中介人需要的文件類型和文件種類。
             
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