breadcrumbDescription
Opsæt Experience Cloud-deling for finansielle mellemledere
Gør din partnerportal sikker, og tildel gæsteadgang ved at konfigurere kriteriebaserede delingsregler for introduktionsaktiver. Disse regler gør det muligt for ikke-godkendte gæstebrugere at interagere med Discovery Framework- og Omnistudio-komponenter, f.eks. registreringsformularer, uden at kompromittere sikkerheden. Målret mod entydige udviklernavne for at give mellemledere tilladelser til at starte introduktion.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Sådan opsættes Digitalt udlån: | Tilladelsessættet Digitalt udlån |
| Hvis du vil konfigurere Experience Cloud til Digitalt udlån: | Regelsystemdesigner OG OmniStudio-administrator OG Kompatibel datadelingsstyring OG Dokumentkontrolliste OG Design for produktkatalogstyring OG Product Discovery-administrator OG Salesforce-prissætningsadministrator OG Salesforce Pricing Design Time-bruger |
| Hvis du vil bruge Experience Cloud til Digitalt udlån: | OmniStudio-bruger OG Kørsel af regelsystem OG Produktkatalogstyringsfremviser OG Product Discovery-bruger OG Salesforce Pricing Runtime-bruger |
Vis Digitalt udlån til mellemmænd, f.eks. produkter, kategorier og offentliggørelser.
Vis Digitalt udlån til mellemmænd, f.eks. produkter, kategorier og offentliggørelser.
Hvis du vil tillade ikke-godkendte gæstebrugere at få adgang til de komponenter og data, der er påkrævet for introduktionsprocessen, skal du oprette kriteriebaserede delingsregler.
- Find og vælg Delingsindstillinger fra Opsætning.
- Fra rullelisten Administrer delingsindstillinger skal du vælge det objekt, som du vil oprette reglen for.
- På den relaterede liste Delingsregler for objektet skal du klikke på Ny.
- Angiv betegnelse og regelnavn.
- Vælg Gæstebrugeradgang baseret på kriterier som regeltype.
-
Angiv kriterierne for de registreringer, der skal deles:
For vurderingsspørgsmål skal du indstille kriterierne til DeveloperName startende med FSC_INT_.
Konfigurer på samme måde objekterne og kriterierne. Hvis du vil bestemme kriterier og adgangsniveauer for hvert objekt for mellemliggende firmaer, kan du se tabellen.
Deling af mellemliggende firma
Objekt Regeltype Kriterier Adgang tildelt Vurderingsspørgsmål Gæstekriteriebaseret Udviklernavn starter med FSC_INT_ Læs Omni-proces Gæstekriteriebaseret Entydigt navn starter med FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Læs Omni-datatransformation Gæstekriteriebaseret Entydigt navn starter med FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm ELLER FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Læs OmniUiCard Gæstekriteriebaseret Entydigt navn starter med FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Læs Mellemmedarbejdere
Objekt Regeltype Crtieria Adgang tildelt Vurderingsspørgsmål Kriteriebaseret Udviklernavn starter med FSC_INT_ Læs Omni-proces Kriteriebaseret Entydigt navn starter med FSCFinclIntrmdy_ Læs Omni-datatransformation Kriteriebaseret Entydigt navn starter med FSCFinclIntrmdy Læs OmniUiCard Kriteriebaseret Entydigt navn starter med FSCFinclIntrmdy Læs Godkendelsesformular Kriteriebaseret Navn er lig med Mæglerfirmaintroduktion ELLER Navn er lig med Mæglermedarbejderintroduktion Læs Dataanvendelse fra godkendelsesformular Kriteriebaseret Navn er lig med Mæglerfirmaintroduktion ELLER Navn er lig med Mæglermedarbejderintroduktion Læs Dataanvendelsesformål Kriteriebaseret Navn er lig med Mæglerfirmaintroduktion ELLER Navn er lig med Mæglermedarbejderintroduktion Læs - For Vælg de brugere, der skal deles med, skal du vælge gæstebrugerprofilen for din finansielle mellemliggende portal.
- Indstil adgangsniveauet til Læs.
- Gem dine ændringer.
