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Configurar el uso compartido de Experience Cloud para intermediarios financieros
Proteja su portal de socios y otorgue acceso de invitado configurando reglas de colaboración basadas en criterios para la incorporación de activos. Estas reglas permiten a los usuarios invitados no autenticados interactuar con componentes de Discovery Framework y OmniStudio, como formularios de registro, sin comprometer la seguridad. Dirija nombres de desarrollador exclusivos para proporcionar a los intermediarios los permisos para iniciar la incorporación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Financiación digital: | Conjunto de permisos Financiación digital |
| Para configurar Experience Cloud para Financiación digital: | Diseñador de motor de reglas Y Administrador de OmniStudio Y Gestor de colaboración de datos compatible Y Listas de verificación de documentos Y Diseñador de gestión de catálogo de productos Y Administrador de precios de Salesforce Y Usuario de tiempo de diseño de precios de Salesforce |
| Para utilizar Experience Cloud para Financiación digital: | Usuario de OmniStudio Y Tiempo de ejecución del motor de reglas Y Visor de gestión de catálogo de productos Y Usuario de tiempo de ejecución de precios de Salesforce |
Muestre activos Financiación digital, como productos, categorías y revelaciones, a empleados intermediarios.
Muestre activos Financiación digital, como productos, categorías y revelaciones, a empleados intermediarios.
Para permitir a los usuarios invitados no autenticados acceder a los componentes y datos requeridos para el proceso de incorporación, cree reglas de colaboración basadas en criterios.
- Desde Configuración, busque y seleccione Configuración de colaboración.
- Desde la lista desplegable Gestionar configuración de colaboración para, seleccione el objeto para el que desea crear la regla.
- En la lista relacionada Reglas de colaboración del objeto, haga clic en Nuevo.
- Introduzca la Etiqueta y el Nombre de regla.
- Seleccione Acceso de usuario invitado, basándose en criterios como el tipo de regla.
-
Especifique los criterios para compartir los registros:
Para Preguntas de evaluación, establezca los criterios como DeveloperName comenzando por FSC_INT_.
Del mismo modo, configure los objetos y criterios. Para determinar criterios y niveles de acceso para cada objeto para empresas intermediarias, consulte la tabla.
Colaboración de empresas intermediarias
Objeto Tipo de regla Criterios Acceso otorgado Preguntas de evaluación Basado en criterios de invitados El nombre del desarrollador comienza por FSC_INT_ Leer Proceso de Omni Basado en criterios de invitados El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Leer Transformación de datos de Omni Basado en criterios de invitados El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm O FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Leer OmniUiCard Basado en criterios de invitados El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Leer Empleados intermediarios
Objeto Tipo de regla Crtieria Acceso otorgado Preguntas de evaluación Basado en criterios El nombre del desarrollador comienza por FSC_INT_ Leer Proceso de Omni Basado en criterios El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy_ Leer Transformación de datos de Omni Basado en criterios El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy Leer OmniUiCard Basado en criterios El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy Leer Formulario de autorización Basado en criterios Nombre igual a Incorporación de empresa de corredor O Nombre igual a Incorporación de empleado de corredor Leer Uso de datos del formulario de autorización Basado en criterios Nombre igual a Incorporación de empresa de corredor O Nombre igual a Incorporación de empleado de corredor Leer Propósito de uso de datos Basado en criterios Nombre igual a Incorporación de empresa de corredor O Nombre igual a Incorporación de empleado de corredor Leer - Para Seleccionar los usuarios con los que compartir, seleccione el perfil de usuario invitado para su portal de intermediarios financieros.
- Establezca el Nivel de acceso como Lectura.
- Guarde sus cambios.
