Configurar la colaboraciĆ³n de Experience Cloud para intermediarios financieros
Proteja su portal de socios y otorgue acceso de invitado configurando reglas de colaboraciĆ³n basadas en criterios para la incorporaciĆ³n de activos. Estas reglas permiten a los usuarios invitados no autenticados interactuar con componentes de Marco de trabajo de descubrimiento y OmniStudio, como formularios de registro, sin comprometer la seguridad. Dirija nombres de desarrollador exclusivos para proporcionar a los intermediarios los permisos para iniciar la incorporaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar FinanciaciĆ³n digital: | Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital |
| Para configurar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital: | DiseƱador de motor de reglas Y Administrador de OmniStudio Y Gestor de colaboraciĆ³n de datos compatible Y Lista de selecciĆ³n de documentos Y DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos Y Administrador de descubrimiento de productos Y Administrador de precios de Salesforce Y Usuario de tiempo de diseƱo de precios de Salesforce |
| Para utilizar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital: | Usuario de OmniStudio Y Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas Y Visor de GestiĆ³n de catĆ”logo de productos Y Usuario de descubrimiento de productos Y Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de precios de Salesforce |
Muestre activos FinanciaciĆ³n digital, como productos, categorĆas y revelaciones, a empleados intermediarios.
Muestre activos FinanciaciĆ³n digital, como productos, categorĆas y revelaciones, a empleados intermediarios.
Para permitir a los usuarios invitados no autenticados acceder a los componentes y datos requeridos para el proceso de incorporaciĆ³n, cree reglas de colaboraciĆ³n basadas en criterios.
- Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione ConfiguraciĆ³n de colaboraciĆ³n.
- Desde la lista desplegable Gestionar configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n para, seleccione el objeto para el que desea crear la regla.
- En la lista relacionada Reglas de colaboraciĆ³n del objeto, haga clic en Nuevo.
- Ingrese la Etiqueta y el Nombre de regla.
- Seleccione Acceso de usuario invitado, basƔndose en criterios como el tipo de regla.
-
Especifique los criterios para compartir los registros:
Para Preguntas de evaluaciĆ³n, establezca los criterios como DeveloperName comenzando por FSC_INT_.
Del mismo modo, configure los objetos y criterios. Para determinar criterios y niveles de acceso para cada objeto para firmas intermediarias, consulte la tabla.
ColaboraciĆ³n de firmas intermediarias
Objeto Tipo de regla Criterios Acceso otorgado Preguntas de evaluaciĆ³n Basado en criterios de invitado Nombre del desarrollador comienza por FSC_INT_ Leer Proceso de Omni Basado en criterios de invitado El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Leer TransformaciĆ³n de datos de Omni Basado en criterios de invitado El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm O FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Leer OmniUiCard Basado en criterios de invitado El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Leer Empleados intermediarios
Objeto Tipo de regla Crtieria Acceso otorgado Preguntas de evaluaciĆ³n Basado en criterios El nombre del desarrollador comienza por FSC_INT_ Leer Proceso de Omni Basado en criterios El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy_ Leer TransformaciĆ³n de datos de Omni Basado en criterios El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy Leer OmniUiCard Basado en criterios El nombre exclusivo comienza por FSCFinclIntrmdy Leer Formulario de autorizaciĆ³n Basado en criterios Nombre igual a IncorporaciĆ³n de firma de corredor O Nombre igual a IncorporaciĆ³n de empleado de corredor Leer Uso de datos del formulario de autorizaciĆ³n Basado en criterios Nombre igual a IncorporaciĆ³n de firma de corredor O Nombre igual a IncorporaciĆ³n de empleado de corredor Leer PropĆ³sito de uso de datos Basado en criterios Nombre igual a IncorporaciĆ³n de firma de corredor O Nombre igual a IncorporaciĆ³n de empleado de corredor Leer - Para Seleccionar los usuarios con los que compartir, seleccione el perfil de usuario invitado para su portal de intermediarios financieros.
- Establezca el Nivel de acceso en Lectura.
- Guarde sus cambios.
