Experience Cloudin jakamisen määrittäminen rahoitusvälittäjille
Suojele kumppaniportaaliasi ja myönnä vieraskäyttöoikeuksia määrittämällä ehtoihin perustuvia jakosääntöjä perehdytysresursseille. Nämä säännöt sallivat todentamattomien vieraskäyttäjien käyttää Discovery Framework- ja Omnistudio-komponentteja, kuten rekisteröintilomakkeita, vaarantamatta tietoturvaa. Kohdista yksilöllisiä kehitysnimiä myöntääksesi välittäjille perehdytyksen käyttöoikeudet.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen: | Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko |
| Experience Cloud for Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen: | Sääntöjen suunnitteluohjelma JA OmniStudio-pääkäyttäjä AND Vaatimustenmukainen datan jakamisen hallinta JA Asiakirjojen tarkistuslista AND Tuotekatalogien hallinnan suunnitteluohjelma JA Product Discovery -pääkäyttäjä JA Salesforce-hinnoittelun pääkäyttäjä JA Salesforce Pricing Design Time -käyttäjä |
| Experience Cloud for Digitaalinen lainaus -ominaisuuden käyttäminen: | OmniStudio-käyttäjä AND Sääntöjärjestelmän suorituksen aika JA Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija JA Product Discovery -käyttäjä JA Salesforce Pricing Runtime -käyttäjä |
Näytä Digitaalinen lainaus, kuten tuotteita, kategorioita ja ilmoituksia, välittäjille.
Näytä Digitaalinen lainaus, kuten tuotteita, kategorioita ja ilmoituksia, välittäjille.
Luo ehtoihin perustuvia jakosääntöjä salliaksesi todentamattomien vieraskäyttäjien käyttää perehdytysprosessille vaadittuja komponentteja ja tietoja.
- Etsi ja valitse Määritykset-valikosta Jakoasetukset.
- Valitse Hallitse jakoasetuksia -alasvetoluettelosta objekti, jolle haluat luoda säännön.
- Napsauta objektin Jakosäännöt-viiteluettelosta Uusi.
- Syötä Otsikko ja Säännön nimi.
- Valitse säännön tyypiksi Vieraskäyttäjän käyttöoikeus, perustuen ehtoihin.
-
Määritä jaettavat tietueet:
Määritä Arviointien kysymykset -kenttään Ehdoksi DeveloperName, joka alkaa FSC_INT_.
Määritä objektit ja ehdot vastaavalla tavalla. Katso taulukko, joka määrittää kunkin objektin ehdot ja käyttöoikeustasot välittäjille.
Yrityksen välinen jakaminen
Objekti Säännön tyyppi Ehdot Käyttöoikeus myönnetty Arviointikysymykset Vierasehtoihin perustuva Kehittäjän nimi alkaa FSC_INT_ Lukuoikeus Omni-prosessi Vierasehtoihin perustuva Yksilöllinen nimi alkaa FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Luku Omni-datan muunnos Vierasehtoihin perustuva Yksilöllinen nimi alkaa FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm TAI FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Luku OmniUiCard Vierasehtoihin perustuva Yksilöllinen nimi alkaa FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Luku Keskitason työntekijät
Objekti Säännön tyyppi Crtieria Käyttöoikeus myönnetty Arviointikysymykset Ehtoihin perustuva Kehittäjän nimi alkaa FSC_INT_ Lukuoikeus Omni-prosessi Ehtoihin perustuva Yksilöllinen nimi alkaa FSCFinclIntrmdy_ Luku Omni-datan muunnos Ehtoihin perustuva Yksilöllinen nimi alkaa FSCFinclIntrmdy Luku OmniUiCard Ehtoihin perustuva Yksilöllinen nimi alkaa FSCFinclIntrmdy Luku Valtuutuslomake Ehtoihin perustuva Nimi yhtä suuri kuin Broker Firm Onboarding TAI Nimi yhtä suuri kuin Broker Employee Onboarding Luku Valtuutuslomakkeen datan käyttö Ehtoihin perustuva Nimi yhtä suuri kuin Broker Firm Onboarding TAI Nimi yhtä suuri kuin Broker Employee Onboarding Luku Datan käyttötarkoitus Ehtoihin perustuva Nimi yhtä suuri kuin Broker Firm Onboarding TAI Nimi yhtä suuri kuin Broker Employee Onboarding Luku - Valitse jaettavat käyttäjät -valikosta vieraskäyttäjäprofiili finanssisi välitysportaalille.
- Määritä käyttöoikeustasoksi Luku.
- Tallenna muutokset.
