Configuration du partage Experience Cloud pour les intermédiaires financiers
Sécurisez votre portail partenaire et accordez l'accès aux invités en configurant des règles de partage basées sur des critères pour les actifs d'intégration. Ces règles permettent aux utilisateurs invités non authentifiés d'interagir avec les composants Infrastructure de découverte et Omnistudio, tels que les formulaires d'inscription, sans compromettre la sécurité. Ciblez des noms de développeur uniques pour accorder aux intermédiaires les autorisations de démarrage de l'intégration.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Prêt numérique : | Ensemble d'autorisations Prêt numérique |
| Pour configurer Experience Cloud pour Prêt numérique : | Concepteur de moteur de règles ET Administrateur d'OmniStudio ET Gestionnaire de partage de données conforme ET Liste de contrôle de document ET Concepteur de gestion du catalogue de produits ET Administrateur de la tarification Salesforce ET Utilisateur du temps de conception de la tarification Salesforce |
| Pour utiliser Experience Cloud pour Prêt numérique : | Utilisateur d'OmniStudio ET Exécution de moteur de règles ET Visualiseur de Gestion du catalogue de produits ET Utilisateur de Salesforce Pricing Runtime |
Montrez aux employés intermédiaires des actifs Prêts numériques, tels que des produits, des catégories et des divulgations.
Montrez aux employés intermédiaires des actifs Prêts numériques, tels que des produits, des catégories et des divulgations.
Pour permettre aux utilisateurs invités non authentifiés d'accéder aux composants et aux données requis pour le processus d'intégration, créez des règles de partage basées sur des critères.
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Paramètres de partage.
- Dans la liste déroulante Gérer les paramètres de partage pour, sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez créer la règle.
- Dans la liste associée Règles de partage de l'objet, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez l'étiquette et le nom de la règle.
- Sélectionnez Accès des utilisateurs invités, basé sur des critères en tant que type de règle.
-
Spécifiez les critères des enregistrements à partager :
Pour Questions d'évaluation, définissez les critères sur DeveloperName en commençant par FSC_INT_.
De la même façon, configurez les objets et les critères. Pour déterminer les critères et les niveaux d'accès de chaque objet pour les entreprises intermédiaires, consultez le tableau ci-dessous.
Partage d'entreprise intermédiaire
Objet Type de règle Critères Accès accordé Questions d'évaluation Basé sur des critères invités Nom du développeur commence par FSC_INT_ Lire Processus Omni Basé sur des critères invités Nom unique commençant par FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Lire Transformation des données Omni Basé sur des critères invités Nom unique commençant par FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm OR FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Lire OmniUiCard Basé sur des critères invités Nom unique commençant par FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Lire Employés intermédiaires
Objet Type de règle Crtieria Accès accordé Questions d'évaluation Basé sur des critères Le nom du développeur commence par FSC_INT_ Lire Processus Omni Basé sur des critères Le nom unique commence par FSCFinclIntrmdy_ Lire Transformation des données Omni Basé sur des critères Nom unique commençant par FSCFinclIntrmdy Lire OmniUiCard Basé sur des critères Nom unique commençant par FSCFinclIntrmdy Lire Formulaire d'autorisation Basé sur des critères Nom égal à Broker Firm Onboarding OU Nom égal à Broker Employee Onboarding Lire Utilisation des données du formulaire d'autorisation Basé sur des critères Nom égal à Broker Firm Onboarding OU Nom égal à Broker Employee Onboarding Lire Motif d’utilisation des données Basé sur des critères Nom égal à Broker Firm Onboarding OU Nom égal à Broker Employee Onboarding Lire - Pour Sélectionner les utilisateurs avec lesquels partager, sélectionnez le profil utilisateur invité de votre portail d'intermédiaire financier.
- Définissez le Niveau d'accès sur Lire.
- Enregistrez vos modifications.
