Impostazione della condivisione Experience Cloud per gli intermediari finanziari
Proteggere il portale partner e concedere l'accesso guest configurando regole di condivisione basate sui criteri per l'orientamento degli asset. Queste regole consentono agli utenti guest non autenticati di interagire con il framework Discovery e i componenti Omnistudio, ad esempio i moduli di registrazione, senza compromettere la sicurezza. Destinare i nomi sviluppatore univoci per concedere agli intermediari le autorizzazioni per iniziare l'orientamento.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare il Finanziamento digitale: | Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale |
| Per configurare Experience Cloud per Finanziamento digitale: | Designer Motore di regole E Amministratore OmniStudio E Responsabile condivisione dati conforme E Elenco di controllo documento E Designer di gestione catalogo prodotti E Amministratore di Product Discovery E Amministratore prezzi Salesforce E Utente Salesforce Pricing Design Time |
| Per utilizzare Experience Cloud per Finanziamento digitale: | Utente OmniStudio E Runtime del motore di regole E Visualizzatore gestione catalogo prodotti E Utente Product Discovery E Utente Salesforce Pricing Runtime |
Mostrare gli asset di Finanziamento digitale, ad esempio prodotti, categorie e informative, ai dipendenti intermediari.
Mostrare gli asset di Finanziamento digitale, ad esempio prodotti, categorie e informative, ai dipendenti intermediari.
Per consentire agli utenti guest non autenticati di accedere ai componenti e ai dati necessari per il processo di orientamento, creare regole di condivisione basate sui criteri.
- Da Imposta, trovare e selezionare Impostazioni di condivisione.
- Dall'elenco a discesa Gestisci impostazioni di condivisione per, selezionare l'oggetto per cui si desidera creare la regola.
- Nell'elenco correlato Regole di condivisione dell'oggetto, fare clic su Nuovo.
- Immettere l'Etichetta e il Nome regola.
- Selezionare Accesso utente guest, basato su criteri come tipo di regola.
-
Specificare i criteri per i record da condividere:
Per Domande valutazione, impostare i criteri su DeveloperName iniziando con FSC_INT_.
Analogamente, configurare gli oggetti e i criteri. Per determinare i criteri e i livelli di accesso per ogni oggetto per le imprese intermediarie, vedere la tabella.
Condivisione di ditte intermediarie
Oggetto Tipo di regola Criteri Accesso concesso Domande valutazione Basato su criteri guest Il nome dello sviluppatore inizia con FSC_INT_ Lettura Processo Omni Basato su criteri guest Il nome univoco inizia con FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Lettura Trasformazione dati Omni Basato su criteri guest Il nome univoco inizia con FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm OPPURE FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Lettura OmniUiCard Basato su criteri guest Il nome univoco inizia con FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Lettura Dipendenti intermediari
Oggetto Tipo di regola Crtieria Accesso concesso Domande valutazione Basato su criteri Il nome dello sviluppatore inizia con FSC_INT_ Lettura Processo Omni Basato su criteri Il nome univoco inizia con FSCFinclIntrmdy_ Lettura Trasformazione dati Omni Basato su criteri Il nome univoco inizia con FSCFinclIntrmdy Lettura OmniUiCard Basato su criteri Il nome univoco inizia con FSCFinclIntrmdy Lettura Modulo di autorizzazione Basato su criteri Nome uguale a Broker Firm Onboarding OPPURE Nome uguale a Broker Employee Onboarding Lettura Utilizzo dei dati modulo di autorizzazione Basato su criteri Nome uguale a Broker Firm Onboarding OPPURE Nome uguale a Broker Employee Onboarding Lettura Scopo di utilizzo dei dati Basato su criteri Nome uguale a Broker Firm Onboarding OPPURE Nome uguale a Broker Employee Onboarding Lettura - Per Selezionare gli utenti con cui condividere, selezionare il profilo utente guest per il portale intermediario finanziario.
- Impostare il livello di accesso su Lettura.
- Salva le modifiche.
