金融仲介業者向けの Experience Cloud 共有の設定
アセットをオンボーディングするための条件に基づく共有ルールを設定することで、パートナーポータルを保護し、ゲストアクセス権を付与します。これらのルールにより、認証されていないゲストユーザーはセキュリティを損なうことなくディスカバリーフレームワークや OmniStudio コンポーネント (登録フォームなど) を操作できます。一意の開発者名を対象にして、中間者にオンボーディングを開始する権限を付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| オンラインレンディングを設定するには： | オンラインレンディング権限セット |
| Experience Cloud をオンラインレンディング用に設定する | ルールエンジンデザイナー および OmniStudio 管理者 および 準拠データ共有マネージャー および ドキュメントチェックリスト および 商品カタログ管理デザイナー および 商品検出管理者 および Salesforce 価格設定システム管理者 および Salesforce 価格設定設計時間ユーザー |
| オンラインレンディングに Experience Cloud を使用する | OmniStudio ユーザー および 「ルールエンジンランタイム」 および 商品カタログ管理閲覧者 および 商品検出ユーザー および Salesforce 価格設定ランタイムユーザー |
オンラインレンディング資産（商品、カテゴリ、開示など）を中間従業員に表示します。
オンラインレンディング資産（商品、カテゴリ、開示など）を中間従業員に表示します。
認証されていないゲストユーザーがオンボーディングプロセスに必要なコンポーネントとデータにアクセスできるようにするには、条件に基づく共有ルールを作成します。
- [設定] から、[共有設定] を見つけて選択します。
- [共有設定を管理する対象] ドロップダウンリストから、ルールを作成するオブジェクトを選択します。
- オブジェクトの [共有ルール] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- 表示ラベルとルール名を入力します。
- ルールタイプとして [条件に基づくゲストユーザーアクセス] を選択します。
-
共有するレコードの条件を指定します。
[調査の質問] で、条件を FSC_INT_ で始まる DeveloperName に設定します。
同様に、オブジェクトと条件を設定します。仲介会社の各オブジェクトの条件とアクセスレベルを決定するには、次の表を参照してください。
仲介会社の共有
オブジェクト ルールタイプ 条件 付与されるアクセス権 調査の質問 ゲスト条件ベース 開発者名が FSC_INT_ で始まる 参照 Omni Process ゲスト条件ベース 一意の名前が FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage で始まる 既読 オムニデータ変換 ゲスト条件ベース 一意の名前が FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm または FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult で始まる 既読 OmniUiCard ゲスト条件ベース 一意の名前が FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult で始まる 既読 仲介従業員
オブジェクト ルールタイプ クリティア 付与されるアクセス権 調査の質問 条件ベース 開発者名は FSC_INT_ で始まる 参照 Omni Process 条件ベース 一意の名前が FSCFinclIntrmdy_ で始まる 既読 オムニデータ変換 条件ベース 一意の名前が FSCFinclIntrmdy で始まる 既読 OmniUiCard 条件ベース 一意の名前が FSCFinclIntrmdy で始まる 既読 認証フォーム 条件ベース Name equals Broker Firm Onboarding OR Name equals Broker Employee Onboarding (名前 次の文字列と一致する Broker Firm Onboarding または 名前 次の文字列と一致する Broker Employee Onboarding) 既読 認証フォームデータの使用 条件ベース Name equals Broker Firm Onboarding OR Name equals Broker Employee Onboarding (名前 次の文字列と一致する Broker Firm Onboarding または 名前 次の文字列と一致する Broker Employee Onboarding) 既読 データ使用目的 条件ベース Name equals Broker Firm Onboarding OR Name equals Broker Employee Onboarding (名前 次の文字列と一致する Broker Firm Onboarding または 名前 次の文字列と一致する Broker Employee Onboarding) 既読 - [共有するユーザーを選択] で、金融仲介ポータルのゲストユーザープロファイルを選択します。
- [アクセスレベル] を [参照] に設定します。
- 変更内容を保存します。
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