금융 중개인을 위한 Experience Cloud 공유 설정
온보딩 자산에 대한 기준 기반 공유 규칙을 구성하여 파트너 포털을 보호하고 게스트에게 액세스 권한을 부여합니다. 이러한 규칙을 사용하면 인증되지 않은 게스트 사용자가 보안을 저하하지 않고 등록 양식과 같은 검색 프레임워크 및 Omnistudio 구성 요소와 상호 작용할 수 있습니다. 고유한 개발자 이름을 대상으로 지정하여 중개자에게 온보딩을 시작할 수 있는 권한을 부여합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 디지털 대출 설정: | 디지털 대출 사용 권한 집합 |
| 디지털 대출 Experience Cloud 구성: | 규칙 엔진 디자이너 AND OmniStudio 관리자 AND 호환 데이터 공유 관리자 AND 문서 체크리스트 AND 제품 카탈로그 관리 디자이너 AND Salesforce 가격 책정 관리자 AND Salesforce 가격 책정 설계 시간 사용자 |
| 디지털 대출 Experience Cloud 사용: | OmniStudio 사용자 AND 규칙 엔진 런타임 AND 제품 카탈로그 관리 뷰어 AND Salesforce 가격 책정 런타임 사용자 |
중간 직원에게 제품, 범주 및 공개와 같은 디지털 대출 자산을 표시합니다.
중간 직원에게 제품, 범주 및 공개와 같은 디지털 대출 자산을 표시합니다.
인증되지 않은 게스트 사용자가 온보딩 프로세스에 필요한 구성 요소 및 데이터에 액세스할 수 있도록 하려면 기준 기반 공유 규칙을 만듭니다.
- 설정에서 공유 설정을 찾아서 선택합니다.
- 드롭다운 목록의 공유 설정 관리에서 규칙을 만들 개체를 선택합니다.
- 개체에 대한 공유 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 레이블 및 규칙 이름을 입력합니다.
- 규칙 유형으로 기준을 기반으로 게스트 사용자 액세스를 선택합니다.
-
공유할 레코드의 기준을 지정합니다.
평가 질문의 경우 기준을 FSC_INT_로 시작하는 DeveloperName으로 설정합니다.
마찬가지로 개체 및 기준을 구성합니다. 중개업체의 각 개체에 대한 기준 및 액세스 수준을 결정하려면 표를 참조하십시오.
중간 회사 공유
개체 규칙 유형 기준 액세스 권한 부여됨 평가 질문 게스트 기준 기반 개발자 이름은 FSC_INT_로 시작합니다. 읽기 옴니 프로세스 게스트 기준 기반 FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage로 시작하는 고유 이름 읽기 옴니 데이터 변환 게스트 기준 기반 FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm 또는 FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult로 시작하는 고유 이름 읽기 OmniUiCard 게스트 기준 기반 FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult로 시작하는 고유 이름 읽기 중간 직원
개체 규칙 유형 Crtieria 액세스 권한 부여됨 평가 질문 기준 기반 개발자 이름은 FSC_INT_로 시작합니다. 읽기 옴니 프로세스 기준 기반 FSCFinclIntrmdy로 시작하는 고유 이름 읽기 옴니 데이터 변환 기준 기반 FSCFinclIntrmdy로 시작하는 고유 이름 읽기 OmniUiCard 기준 기반 FSCFinclIntrmdy로 시작하는 고유 이름 읽기 승인 양식 기준 기반 이름 = 중개인 회사 온보딩 OR 이름 = 중개인 직원 온보딩 읽기 승인 양식 데이터 사용 기준 기반 이름 = 중개인 회사 온보딩 OR 이름 = 중개인 직원 온보딩 읽기 데이터 사용 목적 기준 기반 이름 = 중개인 회사 온보딩 OR 이름 = 중개인 직원 온보딩 읽기 - 공유할 사용자 선택에서 금융 중개인 포털의 게스트 사용자 프로필을 선택합니다.
- 읽기에 액세스 수준을 설정합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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