Delen van Experience Cloud instellen voor financiƫle tussenpersonen
Beveilig uw partnerportal en verleen gasttoegang door op criteria gebaseerde regels voor delen te configureren voor activa voor onboarding. Met deze regels kunnen niet-geauthenticeerde gastgebruikers werken met Discovery Framework- en Omnistudio-componenten, zoals registratieformulieren, zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging. Richt u op unieke ontwikkelaarsnamen om tussenpersonen de machtigingen te geven om te beginnen met onboarding.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Digital lenen instellen: | Machtigingenset Digital lenen |
| Experience Cloud configureren voor Digital lenen: | Ontwerper van regelengine EN OmniStudio-beheerder EN Conforme manager voor delen van gegevens EN Controlelijst voor document AND Ontwerper van Productcatalogusbeheer EN Beheerder Product Discovery EN Salesforce-prijsbeheerder EN Salesforce Pricing Design Time-gebruiker |
| Als u Experience Cloud voor Digital lenen wilt gebruiken: | OmniStudio-gebruiker EN Run-time van regelengine EN Kijker voor productcatalogusbeheer EN Product Discovery-gebruiker EN Salesforce Prijzen Runtime-gebruiker |
Toon Digital lenen activa, zoals producten, categorieƫn en openbaarmakingen, aan intermediaire werknemers.
Toon Digital lenen activa, zoals producten, categorieƫn en openbaarmakingen, aan intermediaire werknemers.
Als u niet-geauthenticeerde gastgebruikers toegang wilt geven tot de componenten en gegevens die vereist zijn voor het onboardingproces, maakt u op criteria gebaseerde regels voor delen.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Instellingen voor delen.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Instellingen voor delen beheren voor het object waarvoor u de regel wilt maken.
- Klik in de gerelateerde lijst Regels voor delen voor het object op Nieuw.
- Geef het label en de regelnaam op.
- Selecteer Gastgebruikerstoegang op basis van criteria als regeltype.
-
Geef de criteria op voor de te delen records:
Stel voor Beoordelingsvragen de criteria in op DeveloperName beginnend met FSC_INT_.
Configureer op soortgelijke wijze de objecten en criteria. Zie de tabel voor het bepalen van criteria en toegangsniveaus voor elk object voor bemiddelende bedrijven.
Delen van intermediair bedrijf
Object Regeltype Criteria Toegang verleend Beoordelingsvragen Op gastcriteria gebaseerd Naam ontwikkelaar begint met FSC_INT_ Lezen Omni-proces Op gastcriteria gebaseerd Unieke naam begint met FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Lezen Transformatie van Omni-gegevens Op gastcriteria gebaseerd Unieke naam begint met FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm OR FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Lezen OmniUiCard Op gastcriteria gebaseerd Unieke naam begint met FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Lezen Intermediaire medewerkers
Object Regeltype Crtieria Toegang verleend Beoordelingsvragen Op criteria gebaseerd Naam ontwikkelaar begint met FSC_INT_ Lezen Omni-proces Op criteria gebaseerd Unieke naam begint met FSCFinclIntrmdy_ Lezen Transformatie van Omni-gegevens Op criteria gebaseerd Unieke naam begint met FSCFinclIntrmdy Lezen OmniUiCard Op criteria gebaseerd Unieke naam begint met FSCFinclIntrmdy Lezen Autorisatieformulier Op criteria gebaseerd Naam is gelijk aan Onboarding van Makelaarkantoor OF Naam is gelijk aan Onboarding van Makelaarmedewerker Lezen Gegevensgebruik van autorisatieformulier Op criteria gebaseerd Naam is gelijk aan Onboarding van Makelaarkantoor OF Naam is gelijk aan Onboarding van Makelaarmedewerker Lezen Doel van gegevensgebruik Op criteria gebaseerd Naam is gelijk aan Onboarding van Makelaarkantoor OF Naam is gelijk aan Onboarding van Makelaarmedewerker Lezen - Selecteer bij De gebruikers selecteren om mee te delen het gastgebruikersprofiel voor uw portal voor financiƫle intermediairs.
- Stel het toegangsniveau in op Lezen.
- Sla uw wijzigingen op.
