Konfigurere Experience Cloud-deling for finansielle intermediærer
Sikre partnerportalen og gi gjestetilgang ved å konfigurere kriteriebaserte delingsregler for introduksjonsaktiva. Disse reglene lar ikke-godkjente gjestebrukere samhandle med Discovery Framework- og Omnistudio-komponenter, som registreringsskjemaer, uten å kompromittere sikkerheten. Målrett unike utviklernavn for å gi mellomliggende brukere tillatelsen til å starte introduksjon.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Slik konfigurerer du Digitale lån: | Tillatelsessett Digitale lån |
| Slik konfigurerer du Experience Cloud for Digitale lån: | Regelmotor-designer OG OmniStudio-administrator OG Delingsleder for kompatible data OG Dokumentsjekkliste OG Produktkatalogbehandling-designer OG Product Discovery-administrator OG Salesforce Pricing-administrator OG Tidsbruker av Salesforce Prissetting |
| For å bruke Experience Cloud til Digitale lån: | OmniStudio-bruker OG Regelmotorkjøretid OG Produktkatalogbehandling-viseren OG Product Discovery-bruker OG Salesforce Pricing Runtime-bruker |
Vis Digitale lån aktiva, som produkter, kategorier og avsløringer, til mellomliggende ansatte.
Vis Digitale lån aktiva, som produkter, kategorier og avsløringer, til mellomliggende ansatte.
For å gi ikke-godkjente gjestebrukere tilgang til komponentene og dataene som kreves for introduksjonsprosessen, oppretter du kriteriebaserte delingsregler.
- Finn og velg Innstillinger for deling fra Oppsett.
- Fra rullegardinlisten Behandle delingsinnstillinger for velger du objektet som du vil opprette regelen for.
- Klikk på Ny i den relaterte listen Delingsregler for objektet.
- Skriv inn Etikett og Navn på regel.
- Velg Gjestebrukertilgang basert på kriterier som regeltype.
-
Angi kriteriene for postene som skal deles:
For Vurderingsspørsmål angir du kriteriene til DeveloperName som starter med FSC_INT_.
På samme måte konfigurerer du objektene og kriteriene. Se tabellen for å bestemme kriterier og tilgangsnivåer for hvert objekt for mellomliggende firmaer.
Mellomliggende firmadeling
Objekt Regeltype Kriterier Tilgang gitt Vurderingsspørsmål Gjestekriterier basert Utviklernavn starter med FSC_INT_ Lese Omniprosess Gjestekriterier basert Unikt navn starter med FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Les Omni-datatransformasjoner Gjestekriterier basert Unikt navn starter med FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm ELLER FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Les OmniUiCard Gjestekriterier basert Unikt navn starter med FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Les Mellomansatte
Objekt Regeltype Crtieria Tilgang gitt Vurderingsspørsmål Kriteriebasert Utviklernavn starter med FSC_INT_ Lese Omniprosess Kriteriebasert Unikt navn starter med FSCFinclIntrmdy_ Les Omni-datatransformasjoner Kriteriebasert Unikt navn starter med FSCFinclIntrmdy Les OmniUiCard Kriteriebasert Unikt navn starter med FSCFinclIntrmdy Les Autorisasjonsskjema Kriteriebasert Navn er lik Innføring i meglerfirma ELLER Navn er lik Innføring i megleransatt Les Bruk av data i autorisasjonskjemaer Kriteriebasert Navn er lik Innføring i meglerfirma ELLER Navn er lik Innføring i megleransatt Les Formål med bruk av data Kriteriebasert Navn er lik Innføring i meglerfirma ELLER Navn er lik Innføring i megleransatt Les - Velg gjestebrukerprofilen for Financial Intermediary Portal i Velg brukerne som skal deles med.
- Angi tilgangsnivået til Lese.
- Lagre endringene.
