Вы находитесь здесь:
Настройка общего доступа к Experience Cloud для финансовых посредников
Защитите партнерский портал и предоставьте гостевой доступ, настроив правила общего доступа на основе критериев для активов адаптации. Эти правила позволяют непроверенным пользователям-гостям взаимодействовать с компонентами Discovery Framework и Omnistudio, например, формами регистрации, без ущерба для безопасности. Нацельтесь на уникальные имена разработчиков, чтобы предоставить посредникам полномочия на начало адаптации.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки Цифрового кредитования: | Набор полномочий Цифрового кредитования |
| Для настройки Experience Cloud для Цифрового кредитования: | Конструктор механизма правила И Администратор OmniStudio И Совместимый менеджер общего доступа к данным И Контрольный список документа И Конструктор управления каталогом продуктов И Администратор обнаружения продуктов И Администратор по ценообразованию Salesforce И Пользователь времени проектирования ценообразования Salesforce |
| Для использования Experience Cloud для Цифрового кредитования: | Пользователь OmniStudio И Время выполнения механизма правила И Средство просмотра управления каталогом продуктов И Пользователь обнаружения продуктов И Пользователь среды выполнения ценообразования Salesforce |
Отображение активов Цифрового кредитования, например, продуктов, категорий и раскрытия информации, сотрудникам-посредникам.
Отображение активов Цифрового кредитования, например, продуктов, категорий и раскрытия информации, сотрудникам-посредникам.
Чтобы разрешить непроверенным пользователям-гостям доступ к компонентам и данным, необходимым для процесса адаптации, создайте правила общего доступа на основе критериев.
- В меню «Настройка» найдите и откройте «Параметры общего доступа».
- В раскрывающемся списке «Управление параметрами общего доступа для» выберите объект для создания правила.
- Нажмите кнопку «Создать» в связанном списке «Правила общего доступа» для нужного объекта.
- Введите метку и имя правила.
- Выберите «Доступ пользователя-гостя» на основе критериев в качестве типа правила.
-
Укажите критерии предоставления общего доступа к записям:
В разделе «Вопросы оценки» задайте критерий DeveloperName, начиная с FSC_INT_.
Таким же образом, настройте объекты и критерии. Чтобы определить критерии и уровни доступа для каждого объекта для фирм-посредников, см. таблицу.
Общий доступ к фирме-посреднику
Объект Тип правила Критерии Доступ предоставлен Вопросы оценки На основе критериев гостя Имя разработчика начинается на FSC_INT_ Чтение Мультипроцесс На основе критериев гостя Уникальное имя начинается на FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Чтение Трансформация данных мультиканала На основе критериев гостя Уникальное имя начинается на FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm ИЛИ FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Чтение OmniUiCard На основе критериев гостя Уникальное имя начинается с FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Чтение Сотрудники-посредники
Объект Тип правила Кртиерия Доступ предоставлен Вопросы оценки На основе критериев Имя разработчика начинается на FSC_INT_ Чтение Мультипроцесс На основе критериев Уникальное имя начинается на FSCFinclIntrmdy_ Чтение Трансформация данных мультиканала На основе критериев Уникальное имя начинается на FSCFinclIntrmdy Чтение OmniUiCard На основе критериев Уникальное имя начинается на FSCFinclIntrmdy Чтение Форма авторизации На основе критериев «Имя» равно «Адаптация брокера фирмы» ИЛИ «Имя» равно «Адаптация сотрудника брокера» Чтение Использование данных формы авторизации На основе критериев «Имя» равно «Адаптация брокера фирмы» ИЛИ «Имя» равно «Адаптация сотрудника брокера» Чтение Цель использования данных На основе критериев «Имя» равно «Адаптация брокера фирмы» ИЛИ «Имя» равно «Адаптация сотрудника брокера» Чтение - В поле «Выбрать пользователей для общего доступа» выберите профиль пользователя-гостя для портала финансового посредника.
- Установите уровень доступа на «Чтение».
- Сохраните внесенные изменения.
