Konfigurera Experience Cloud-delning för finansiella mellanhänder
Säkra din partnerportal och bevilja gäståtkomst genom att konfigurera kriteriebaserade delningsregler för introduktionstillgångar. Dessa regler låter ej inloggade gästanvändare interagera med Discovery Framework och Omnistudio-komponenter, som registreringsformulär, utan att kompromissa med säkerheten. Rikta in dig på unika utvecklarnamn för att ge mellanhänder behörighet att starta introduktioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera Digitala lån: | Behörighetsuppsättningen Digitala lån |
| Konfigurera Experience Cloud för Digitala lån: | Designer för regelmotor OCH OmniStudio-administratör OCH Kompatibel datadelningsansvarig OCH Dokumentchecklista OCH Designer för produktkataloghantering OCH Salesforce prissättningsadministratör OCH Användare av designtid för Salesforce-prissättning |
| Använda Experience Cloud för Digitala lån: | OmniStudio-användare OCH Runtime för regelmotor OCH Visare av produktkataloghantering OCH Runtimeanvändare av Salesforce Pricing |
Visa tillgångar för Digitala lån, som produkter, kategorier och upplysningar, för mellanhänder.
Visa tillgångar för Digitala lån, som produkter, kategorier och upplysningar, för mellanhänder.
För att ge ej inloggade gästanvändare åtkomst till de komponenter och data som behövs för introduktionsprocessen, skapa kriteriebaserade delningsregler.
- Sök upp och välj Inställningar för delning från Inställningar.
- Från listan Hantera delningsinställningar för väljer du det objekt som du vill skapa regeln för.
- I den relaterade listan Delningsregler för objektet, klicka på Ny.
- Ange etikett och regelnamn.
- Välj Gästanvändaråtkomst, baserat på kriterier som regeltyp.
-
Specificera kriterierna för de poster som ska delas:
För Bedömningsfrågor, sätt kriterierna till DeveloperName som börjar med FSC_INT_.
På samma sätt kan du konfigurera objekt och kriterier. För att avgöra kriterier och åtkomstnivåer för varje objekt för mellanliggande företag, se tabellen.
Mellanliggande företagsdelning
Objekt Regeltyp Kriterier Åtkomst beviljad Bedömningsfrågor Gästkriteriebaserad Utvecklarnamnet börjar med FSC_INT_ Läs Omni-process Gästkriteriebaserad Unikt namn börjar med FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage Läs Omvandling av Omni-data Gästkriteriebaserad Unikt namn börjar med FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm ELLER FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult Läs OmniUiCard Gästkriteriebaserad Unikt namn börjar med FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult Läs Mellanliggande anställda
Objekt Regeltyp Crtieria Åtkomst beviljad Bedömningsfrågor Kriteriebaserad Utvecklarnamnet börjar med FSC_INT_ Läs Omni-process Kriteriebaserad Unikt namn börjar med FSCFinclIntrmdy_ Läs Omvandling av Omni-data Kriteriebaserad Unikt namn börjar med FSCFinclIntrmdy Läs OmniUiCard Kriteriebaserad Unikt namn börjar med FSCFinclIntrmdy Läs Auktoriseringsformulär Kriteriebaserad Namn är lika med Mäklarföretagsintroduktion ELLER Namn är lika med Mäklare Anställds introduktion Läs Användning av auktoriseringsformulärdata Kriteriebaserad Namn är lika med Mäklarföretagsintroduktion ELLER Namn är lika med Mäklare Anställds introduktion Läs Dataanvändningssyfte Kriteriebaserad Namn är lika med Mäklarföretagsintroduktion ELLER Namn är lika med Mäklare Anställds introduktion Läs - För Välj användare att dela med, välj gästanvändarprofilen för din finansiella mellanhandsportal.
- Sätt åtkomstnivån till Läs.
- Spara dina ändringar.
