設定財務中介人的 Experience Cloud 共用
透過針對上線資產設定條件式共用規則,保護您的合作夥伴入口網頁和授與來賓存取權。這些規則可讓未經驗證的來賓使用者與 Discovery Framework 和 Omnistudio 元件 (例如註冊表單) 互動,而不會影響安全性。鎖定唯一的開發人員名稱目標,以授與中介者開始上線的權限。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定數位出借: | 數位出借權限集 |
| 若要設定數位出借的 Experience Cloud: | 規則引擎設計工具 與 OmniStudio 管理員 與 合規性資料共用管理員 與 文件檢查清單 和 產品型錄管理設計師 與 Salesforce 定價管理員 與 Salesforce 定價設計時間使用者 |
| 若要使用 Experience Cloud for 數位出借: | OmniStudio 使用者 與 「規則引擎執行階段」權限 與 產品型錄管理檢視者 與 Salesforce 定價執行階段使用者 |
向中介員工顯示數位出借資產,例如產品、種類和揭露。
向中介員工顯示數位出借資產,例如產品、種類和揭露。
若要允許未經驗證的來賓使用者存取上線流程所需的元件和資料,請建立條件式共用規則。
- 進入「設定」,尋找並選取「共用設定」。
- 從「管理共用設定的下拉式清單」中,選取您要建立規則的物件。
- 在物件的共用規則相關清單中，按一下「新增」。
- 輸入「標籤」和「規則名稱」。
- 選取「來賓使用者存取權 (根據條件)」作為規則類型。
-
指定要共用記錄的條件:
針對「評估問題」,將條件設定為開頭為 FSC_INT_ 的 DeveloperName。
同樣地,設定物件與條件。若要決定中介公司的每個物件的條件和存取層級,請參閱表格。
中介公司共用
物件 規則類型 條件 已授與存取權 評估問題 根據來賓條件 「開發人員名稱」開頭為 FSC_INT_ 讀取 Omni 流程 根據來賓條件 唯一名稱開頭為 FSCFinclIntrmdy_BrokerFirmBasicInfoOnboarding_multiLanguage 讀取 Omni 資料轉換 根據來賓條件 唯一名稱開頭為 FSCFinclIntrmdyCreateApplicationForm 或 FSCFinclIntrmdyTransformFormSubmissionResult 讀取 OmniUiCard 根據來賓條件 唯一名稱開頭為 FSCFinclIntrmdyFormSubmissionResult 讀取 中介員工
物件 規則類型 Crtieria 已授與存取權 評估問題 條件式 開發人員名稱以 FSC_INT_ 開頭 讀取 Omni 流程 條件式 唯一名稱開頭為 FSCFinclIntrmdy_ 讀取 Omni 資料轉換 條件式 唯一名稱以 FSCFinclIntrmdy 開頭 讀取 OmniUiCard 條件式 唯一名稱以 FSCFinclIntrmdy 開頭 讀取 授權表單 條件式 「名稱等於經紀人公司上線」或「名稱等於經紀人員工上線」 讀取 授權表單資料使用 條件式 「名稱等於經紀人公司上線」或「名稱等於經紀人員工上線」 讀取 資料使用用途 條件式 「名稱等於經紀人公司上線」或「名稱等於經紀人員工上線」 讀取 - 針對「選取要共用的使用者」,選取您財務中介入口網頁的來賓使用者設定檔。
- 將「存取層級」設定為讀取。
- 儲存您的變更。
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