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Crear una definiciĆ³n de etapa para FinanciaciĆ³n digital

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Crear una definiciĆ³n de etapa para FinanciaciĆ³n digital

Cree una definiciĆ³n de etapa para el objeto de referencia Producto de formulario de solicitud y el campo Etapa.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar FinanciaciĆ³n digital: Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital
Para configurar GestiĆ³n de etapas: Usuario de diseƱo de GestiĆ³n de etapa
Para ejecutar GestiĆ³n de etapas: Usuario de diseƱo de GestiĆ³n de etapa
Para Configurar colaboraciĆ³n de datos en conformidad Configurar ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento
Para ejecutar ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento: Utilizar ColaboraciĆ³n de datos de cumplimiento

En este ejemplo, cree una definiciĆ³n de etapa para el objeto Producto de formulario de solicitud que controla cĆ³mo la solicitud de prĆ©stamo personal pasa por etapas como AdmisiĆ³n, Enviado, En revisiĆ³n y GeneraciĆ³n de contrato.

  1. En ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese GestiĆ³n de etapas y, a continuaciĆ³n, seleccione GestiĆ³n de etapas.
  2. Haga clic en Nueva.
  3. Ingrese FinanciaciĆ³n digital GestiĆ³n de etapas como nombre de la definiciĆ³n de etapa.
  4. Seleccione Producto de formulario de solicitud como objeto de referencia.
  5. Seleccione Etapa como campo de objeto de referencia.
  6. Ingrese una descripciĆ³n.
  7. Guarde la definiciĆ³n de la etapa.
 
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