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Einrichten von Phasenumstellungen für Digitale Kreditgeschäfte
Aktivieren Sie die Phasenverwaltung für Digitale Kreditgeschäfte. Phasenumstellungen geben die Kriterien und Bedingungen an, um den Übergang zwischen den Geschäftsprozessphasen zu erleichtern. Konfigurieren Sie mithilfe der Phasenumstellung die Bewegung von einer Phase zur nächsten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Digitalen Kreditgeschäften: | Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte" |
| Konfigurieren der Phasenverwaltung: | Phasenverwaltungsdesign-Benutzer |
| Ausführen der Phasenverwaltung: | Phasenverwaltungsdesign-Benutzer |
| Konfigurieren der konformen Datenfreigabe: | Konfigurieren der konformen Datenfreigabe |
| Ausführen der konformen Datenfreigabe: | Verwenden der konformen Datenfreigabe |
Definieren Sie in diesem Beispiel die gültigen Übergänge für den persönlichen Darlehensantrag, beispielsweise von "Aufnahme" zu "Gesendet" und von "Überprüfung" zu "Versicherer genehmigt". Nach jeder Umstellung aktualisiert der automatisch gestartete Flow die konformen Datenfreigabedatensätze, um die Sichtbarkeit von Agenten und Versicherern zu verwalten.
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Erstellen Sie Phasenumstellungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Phasenverwaltung ein und wählen Sie dann Phasenverwaltung aus.
- Wählen Sie die von Ihnen erstellte Phasendefinition aus.
- Wählen Sie in der Konsole für die Phasenverwaltung die Phase Aufnahme und dann + Phasenübergang hinzufügen aus.
- Wählen Sie unter "Umstellung auf" die Option Eingereicht aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
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Fügen Sie ebenso die Übergänge für die in dieser Tabelle aufgeführten Phasen hinzu.
Phase Umstellung auf Aufnahme Gesendet, Automatisch abgelehnt Eingereicht Wird überprüft, Weitere Informationen benötigt, Automatisch genehmigt, Automatisch abgelehnt Wird überprüft Weitere Informationen benötigt, UW genehmigt, UW abgelehnt UW genehmigt Kunde genehmigt, Kunde abgelehnt Automatische Genehmigung Kunde genehmigt, Kunde abgelehnt, Vertragserstellung Vom Kunden genehmigt Vertragsgenerierung Vertragsgenerierung Unterschrift abgeschlossen
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Fügen Sie Umstellungsregeln hinzu.
- Wählen Sie in der Konsole für die Phasenverwaltung die Phase Aufnahme und dann Eingereicht aus.
- Klicken Sie auf Phasenübergangsregeln hinzufügen.
- Wählen Sie Schrittdefinitionen hinzufügen aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen und einen Entwicklernamen ein.
- Wählen Sie Automatisch gestarteter Flow als Schritttyp aus.
- Wählen Sie als Flow-Definitionsnamen Digitale Kreditgeschäfte Phasenverwaltung aus.
- Wählen Sie unter "Ausführen als Benutzer" die Option Administratorbenutzer aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Fügen Sie ebenfalls eine Übergangsregel für die in der Tabelle aufgeführten Übergänge hinzu.
- Speichern und aktivieren Sie die Umstellungen der Phasenverwaltung für Digitale Kreditgeschäfte.
