Faseovergangen instellen voor Digital lenen
Activeer de fasedefinitie Digital Lenen Fasenbeheer. Faseovergangen geven de criteria en voorwaarden aan om de overgang tussen de fasen van het bedrijfsproces te vergemakkelijken. Gebruik faseovergang om de verplaatsing van de ene fase naar de andere te configureren.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Digital lenen instellen: | Machtigingenset Digital lenen |
| Fasenbeheer configureren: | Fasenbeheer Design-gebruiker |
| Fasenbeheer uitvoeren: | Fasenbeheer Design-gebruiker |
| Conform delen van gegevens configureren: | Conform delen van gegevens configureren |
| Conform delen van gegevens uitvoeren: | Conform delen van gegevens gebruiken |
In dit voorbeeld definieert u de geldige overgangen voor de aanvraag van een persoonlijke lening, zoals van Intake naar Ingediend en van Beoordeling in behandeling naar Underwriter Goedgekeurd. Na elke overstap werkt de automatisch gestarte stroom records voor Conform delen van gegevens bij om de zichtbaarheid van agenten en underwriters te beheren.
-
Maak faseovergangen.
- Geef vanuit Set-up Fasebeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Fasebeheer.
- Selecteer de fasedefinitie die u hebt gemaakt.
- Selecteer in de console Fasenbeheer de fase Intake en selecteer vervolgens + Faseovergang toevoegen.
- Selecteer bij Overgang naar de optie Ingediend.
- Klik op Toevoegen.
-
Voeg op soortgelijke wijze de overgangen toe voor de in deze tabel vermelde fasen.
Fase Overgang naar Inname Ingediend, Automatisch afgewezen Ingediend Beoordeling, Meer info nodig, Automatisch goedgekeurd, Automatisch afgewezen In revisie Meer info nodig, UW goedgekeurd, UW afgewezen UW goedgekeurd Klant goedgekeurd, klant afgewezen Automatisch goedkeuren Klant goedgekeurd, Klant afgewezen, Contract genereren Klant goedgekeurd Contractgeneratie Contractgeneratie Handtekening voltooid
-
Voeg overgangsregels toe.
- Selecteer in de console Fasenbeheer de fase Intake en selecteer vervolgens Ingediend.
- Klik op Faseovergangsregels toevoegen.
- Selecteer Stapdefinities toevoegen en klik vervolgens op Toevoegen.
- Klik op Toevoegen.
- Geef een naam en een ontwikkelaarsnaam op.
- Selecteer Automatisch gestarte stroom als het staptype.
- Selecteer Digital Lenen Fasenbeheer als de naam van de stroomdefinitie.
- Selecteer bij Uitvoeren als gebruiker Admin-gebruiker.
- Klik op Toevoegen.
- Voeg op soortgelijke wijze een overgangsregel toe voor de in de tabel vermelde overgangen.
- Sla de overgangen Digital Lenen Fasenbeheer op en activeer deze.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
