breadcrumbDescription
Få vist detaljer for lån applikation på Underwriter Console
Underwriter Console giver en strømlinet visning af detaljerne for låneansøgningen uden at skifte mellem værktøjer.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Sådan opsættes Digitalt udlån: | Tilladelsessættet Digitalt udlån |
| Hvis du vil bruge Underwriter Console: | Tilladelsen Digitalt udlån |
Det er tidskrævende for en forsikringsselskab at bruge forskellige værktøjer til at analysere en ansøgers kredithistorik, bekræfte indkomst, indsende understøttende dokumentation og indsamle personlige data for at bestemme, om de er kvalificerede til et lån. Underwriter Console viser alle disse detaljer i en enkelt visning, hvilket hjælper underwriter med at spare tid og godkende ansøgninger hurtigere.
- I Appstarter skal du finde og vælge Digitalt udlån og derefter vælge ansøgningsformularprodukter.
-
Hvis du vil se ansøgningsdetaljerne vedrørende ansøgeren, skal du klikke på ansøgerdetaljer.
Du kan ændre detaljerne ved at klikke på Rediger.
-
Hvis du vil se et sammendrag af de oplysninger, som ansøgeren angav under låneoptagelsesprocessen, skal du klikke på ansøgerprofil.
Du kan tilføje, redigere eller slette ansøgeroplysninger, der er relateret til Know Your Customer (Kend din kunde), kreditprofil, beskæftigelse, indkomst, udgifter, aktiver og gæld.
-
Klik på Forslag for at se de lånetilbud, der præsenteres for ansøgeren.
Du kan vælge et andet lånetilbud eller oprette et lånetilbud.
-
Klik på Sælgerelement for at se de låneprodukter, som ansøgeren ansøger om.
Du kan opdatere det produkt, som ansøgeren ansøger om, ved at klikke på Rediger.
-
Klik på Lånedokumenter for at få vist listen over lånedokumenter, der er uploadet af ansøgeren.
Hvis du vil downloade og se et dokument, skal du klikke på et dokumentlink.
- Hvis du vil se de yderligere registreringer, der er relateret til applikationen, skal du klikke på Relateret.
-
I komponenten Handlingselementer skal du tildele en opgave til en ansøger eller en anden leverandør.
- Vælg en opgavetype.
- Vælg en modtager.
- Angiv et emne og en beskrivelse.
- Vælg en forfaldsdato.
-
Klik på Send handlingselement.
Modtageren modtager en mailadvisering for handlingselementet.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
