Ver los detalles de la solicitud de préstamo en la Consola de suscriptor
La Consola de suscriptor proporciona una vista simplificada de los detalles de la solicitud de préstamo sin cambiar entre herramientas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Financiación digital: | Conjunto de permisos Financiación digital |
| Para utilizar la Consola de suscriptor: | Permiso Sistema de Financiación digital |
Un suscriptor necesita mucho tiempo para utilizar diferentes herramientas para analizar el historial de crédito de un solicitante, verificar los ingresos, enviar documentación de apoyo y recopilar datos personales para determinar si califica para un préstamo. Consola de suscriptor muestra todos estos detalles en una única vista, ayudando al suscriptor a ahorrar tiempo y aprobar solicitudes con mayor rapidez.
- En el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Financiación digital y luego seleccione Productos de formulario de solicitud.
-
Para ver los detalles de la solicitud relacionados con el solicitante, haga clic en Detalles del solicitante.
Puede modificar los detalles haciendo clic en Modificar.
-
Para ver un resumen de los detalles que proporcionó el solicitante durante el proceso de admisión del préstamo, haga clic en Perfil de solicitante.
Puede agregar, modificar o eliminar detalles del solicitante relacionados con Conocer su cliente, perfil de crédito, empleo, ingresos, gastos, activos y obligaciones.
-
Para ver las ofertas de préstamo presentadas al solicitante, haga clic en Propuesta.
Puede seleccionar una oferta de préstamo diferente o crear una oferta de préstamo.
-
Para ver los productos de préstamo que el solicitante está solicitando, haga clic en Artículo de vendedor.
Puede actualizar el producto que solicita el solicitante haciendo clic en Modificar.
-
Para ver la lista de documentos de préstamo cargados por el solicitante, haga clic en Documentos de préstamo.
Para descargar y ver un documento, haga clic en un vínculo de documento.
- Para ver los registros adicionales relacionados con la aplicación, haga clic en Relacionado.
-
En el componente Elementos de acción, asigne una tarea a un solicitante u otro suscriptor.
- Seleccione un tipo de tarea.
- Seleccione una persona asignada.
- Introduzca un asunto y una descripción.
- Seleccione una fecha de vencimiento.
-
Haga clic en Enviar elemento.
La persona asignada recibe una notificación por correo electrónico para el elemento de acción.
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
