Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Underwriter Console voor Digital lenen

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Underwriter Console voor Digital lenen

            Gebruik de Underwriter Console om underwriters eenvoudige toegang te geven tot de details van de leningaanvraag, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Verzekeraars kunnen een geconsolideerde weergave van een ingediende leningaanvraag krijgen op de productrecordpagina van het aanvraagformulier. Gebruikers bekijken en bewerken activa, passiva en zekerheidsdetails, wijzen actie-items toe, bevestigen prijzen, verifiëren integratieresultaten, zoals Know Your Customer en kredietcontroles, en keuren een aanvraag goed of wijzen deze af.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            De Underwriter Console is geconfigureerd met FlexCards waarmee underwriters een leningaanvraag en ondersteunende documentatie kunnen beoordelen en verifiëren, leningsvoorwaarden kunnen definiëren, een aanbieding kunnen aanpassen en de fasen van een leningaanvraag kunnen voltooien.

            Dit zijn de FlexCards en componenten die zijn opgenomen in de Underwriter Console:

            • DigitalLendingApplicantDetailCard: Toont de basisgegevens van de aanvraag die zijn gerelateerd aan de aanvrager.
            • DigitalLendingApplicantProfileCard: Toont een samenvatting van de details die de aanvrager opgeeft tijdens het intakeproces.
            • DigitalLendingOfferDetailCard: Toont de aanbiedingen die aan de aanvrager worden gepresenteerd. Geeft de door de aanvrager geselecteerde aanbieding aan. De onderschrijver kan een voorstel maken of een voorstel klonen.
            • DigitalLendingSellerItemDetails: Toont een samenvatting van het leningproduct dat de aanvrager aanvraagt.
            • DigitalLendingLoanDocuments: Toont een lijst van de leningdocumenten die door de aanvrager zijn geüpload.
            • Tabblad Gerelateerd: Toont de diverse records die relevant zijn voor de toepassing.
            • Actie-items: Hiermee kan een underwriter een taak toewijzen aan een aanvrager of een andere underwriter, zoals de aanbieding beoordelen of documenten bijwerken.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article