breadcrumbDescription
Vis og udforsk en Playbook for mødeconcierge
Udforsk playbook-strukturen for møde-concierge i tre faser og hver korts funktion.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil bruge økonomiske tjenester | Foundations i Financial Services Cloud ELLER Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service |
| Hvis du vil bruge Meeting Concierge | Einstein til finansielle tjenester |
| Hvis du vil bruge handlingsplaner: | Handlingsplaner |
| Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: | Bruger af meddelelsesskabelon |
En afspilningsoversigt for en mødeconcierge har tre faser:
- Forberedelse af mødet: Indsaml kontekst og dokumenter for at forberede rådgiverens kort før mødet.
- Mødefacilitering: Administrer dagsordenen, registrer nøglepunkter og dokumentresultater under mødet.
- Opfølgning efter møde: Opsummer nøgleudtagelser, identificer handlingselementer, og start opfølgningsarbejdsflows.
Bemærk De kort og handlinger, der vises i hver fase, varierer afhængigt af din Salesforce-administrators konfiguration af afspilningsoversigten.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Agentforce Meeting Concierge og derefter vælge Mødeafspilningsoversigt.
-
Vælg en mødeafspilningsoversigt.
Hvis du vil opdatere mødets afspilningsoversigtsstruktur, så den passer til mødet, skal du klikke på Skift afspilningsoversigtsdefinition. Vælg en aftale-afspilningsdefinition, og gem dine ændringer.
- Klik på Opdater for at opdatere alle kort.
-
Klik på Forberedelse til møde.
- Klik på Generer diskussionsvejledning for at generere en diskussionsvejledning baseret på forberedelseskortet.
-
Vælg kortet Klientsammendrag.
Få vist et sammendrag af seneste interaktioner og kontodetaljer i et struktureret kort.
Citerede kilder viser ressourcer, der bruges direkte i det AI-genererede indhold. Referencer viser ressourcer, der er relateret til det genererede indhold, men som ikke bruges direkte. For husstandsregistreringer viser hver kilde også de relaterede husstandsmedlemmer, så rådgivere kan finde flere detaljer.
-
Vælg kortet Forberedelse af mødeopgaver.
Få vist en struktureret før-møde-checkliste. Opret, rediger og fuldfør handlingsplanelementer for at forberede mødet.
-
Vælg kortet Dokumenter.
Upload dokumenter, og vælg at opsummere, inkludere i mødeforberedelse eller markere som klientorienteret.
-
Vælg kortet Forberedelse af møde.
Få vist en tilpasset agenda baseret på klientmål og porteføljeydeevne. Klik på Rediger for at opdatere mødeoversigten.
-
Vælg kortet Deltagerstyring.
Få vist en liste over mødedeltagere.
-
Vælg Mødefacilitering.
- Klik på Generer mødeopfølgning for at åbne vinduet Sammendrag for mødeopfølgning på fanen Efter møde. Generer et sammendrag efter møde baseret på mødenotater.
-
Vælg kortet Mødediskussionsvejledning.
Få vist en struktureret mødeagenda. Klik på Rediger for at opdatere mødevejledningen.
-
Vælg kortet Mødenotater og dokumenter.
Registrer mødenotater ved brug af lydafskrifter, skrivede notater eller uploadede optagelser. Mødenotater vises som vedhæftninger på vejledningen for mødediskussion og dokumentkort.
AI-sammendragsformater er filtyper, som AI behandler og inkluderer indhold i Sammendrag for mødeopfølgning. Kun upload-formater er filtyper, der er tilgængelige for reference, men ekskluderet fra sammendraget.
-
Vælg kortet Dokumenter.
Upload dokumenter, og vælg at opsummere, inkludere i mødeforberedelse eller markere som klientorienteret.
-
Vælg Følg efter møde.
-
Vælg kortet Overvågningssammendrag.
Få vist et sammendrag for kladdetaljer og nøglebeslutninger til rådgivergennemgang.
-
Vælg kortet Agentforce-handlinger.
Vis og reager på opfølgningshandlinger efter møde.
-
Vælg kortet Overvågningsopgaver for møde.
Vis opgaver og en struktureret Tjekliste efter møde.
-
Vælg kortet Dokumenter.
Upload dokumenter, og vælg at opsummere, inkludere i mødeforberedelse eller markere som klientorienteret.
-
Vælg kortet Overvågningssammendrag.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
