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Anzeigen und Erkunden eines Besprechungs-Concierge-Playbooks

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Anzeigen und Erkunden eines Besprechungs-Concierge-Playbooks

Erkunden Sie die dreistufige Struktur des Besprechungs-Concierges und die Funktion der einzelnen Karten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit der Add-On-Lizenz "Agentforce für Finanzdienste" oder in der Agentforce 1 Financial Services Edition enthalten
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden von Financial Services

Financial Services Cloud Foundations

ODER

Financial Services Cloud Extension

ODER

FSC-Vertrieb

ODER

FSC-Service
Verwenden von Meeting Concierge Einstein für Finanzdienste
Verwenden von Aktionsplänen:

Aktionspläne
Ausführen von Aufforderungsvorlagen:

Aufforderungsvorlagenbenutzer

Ein Besprechungs-Concierge-Playbook besteht aus drei Phasen:

  • Vorbereitung der Besprechung: Sammeln Sie Kontext und Dokumente, um den Berater kurz vor der Besprechung vorzubereiten.
  • Besprechungsmoderation: Verwalten Sie die Agenda, erfassen Sie wichtige Punkte und dokumentieren Sie Ergebnisse während der Besprechung.
  • Nachbesprechung: Fassen Sie wichtige Takeaways zusammen, identifizieren Sie Aktionselemente und starten Sie Folge-Workflows.
Hinweis
Hinweis Die Karten und Aktionen, die in den einzelnen Phasen angezeigt werden, variieren je nach der Playbook-Konfiguration Ihres Salesforce-Administrators.
  1. Suchen Sie im App Launcher Agentforce Meeting Concierge, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann Playbook für Besprechungen aus.
  2. Wählen Sie ein Besprechungs-Playbook aus.
    Klicken Sie auf Playbook-Definition ändern, um die Besprechungs-Playbook-Struktur an die Besprechungsagenda anzupassen. Wählen Sie eine Besprechungs-Playbook-Definition aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
  3. Klicken Sie auf Aktualisieren, um alle Karten zu aktualisieren.
  4. Klicken Sie auf Vorbesprechungsvorbereitung.
    1. Klicken Sie auf Diskussionsleitfaden generieren <, um einen Diskussionsleitfaden anhand der Vorbereitungskurzbeschreibung zu generieren.
    2. Wählen Sie die Karte "Kundenübersicht" aus.
      Zeigen Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Interaktionen und Accountdetails in einer strukturierten Zusammenfassung an.

      "Zitierte Quellen" listet Ressourcen auf, die direkt im AI-generierten Inhalt verwendet werden. Verweise führen Ressourcen auf, die sich auf den generierten Inhalt beziehen, jedoch nicht direkt verwendet werden. Bei Haushaltsdatensätzen werden in jeder Quelle auch die zugehörigen Haushaltsmitglieder angezeigt, sodass Berater weitere Details finden können.

    3. Wählen Sie die Karte Aufgaben für die Besprechungsvorbereitung aus.
      Zeigen Sie eine strukturierte Checkliste vor der Besprechung an. Erstellen, bearbeiten und vervollständigen Sie Aktionsplanelemente zur Vorbereitung auf die Besprechung.
    4. Wählen Sie die Karte Dokumente aus.
      Laden Sie Dokumente hoch und wählen Sie die Zusammenfassung aus, nehmen Sie sie in die Besprechungsvorbereitung auf oder markieren Sie sie als clientorientiert.
    5. Wählen Sie die Karte "Kurzinfo zur Besprechungsvorbereitung" aus.
      Zeigen Sie eine benutzerdefinierte Agenda basierend auf Kundenzielen und der Portfolioleistung an. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Besprechungskurzinfo zu aktualisieren.
    6. Wählen Sie die Karte Teilnehmerverwaltung aus.
      Zeigen Sie eine Liste der Besprechungsteilnehmer an.
  5. Wählen Sie Erleichterung in Besprechungen aus.
    1. Klicken Sie auf Besprechungsnachbearbeitung generieren, um das Fenster "Besprechungsnachbearbeitungszusammenfassung" auf der Registerkarte "Besprechung nach" zu öffnen. Generieren Sie eine Zusammenfassung nach der Besprechung anhand von Besprechungsnotizen.
    2. Wählen Sie die Karte Besprechungshandbuch aus.
      Zeigen Sie eine strukturierte Besprechungsagenda an. Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Besprechungsleitfaden zu aktualisieren.
    3. Wählen Sie die Karte Besprechungsnotizen und Dokumente aus.
      Erfassen Sie Besprechungsnotizen mithilfe von Audioabschriften, eingegebenen Notizen oder hochgeladenen Aufzeichnungen. Besprechungsnotizen werden als Anhänge auf den Karten "Besprechungshandbuch" und "Dokumente" angezeigt.

      AI-Summarized Formats (AI-Zusammenfassungsformate) sind Dateitypen, die von AI verarbeitet werden und Inhalte in die Besprechungs-Folgeübersicht aufnehmen. Bei "Nur Hochladen"-Formaten handelt es sich um Dateitypen, die als Referenz verfügbar sind, jedoch aus der Zusammenfassung ausgeschlossen werden.

    4. Wählen Sie die Karte Dokumente aus.
      Laden Sie Dokumente hoch und wählen Sie die Zusammenfassung aus, nehmen Sie sie in die Besprechungsvorbereitung auf oder markieren Sie sie als clientorientiert.
  6. Wählen Sie Folge nach Besprechung aus.
    1. Wählen Sie die Karte Besprechungsfolgeübersicht aus.
      Zeigen Sie einen Besprechungszusammenfassungsentwurf und wichtige Entscheidungen für die Beraterüberprüfung an.
    2. Wählen Sie die Karte Agentforce Actions (Agentforce-Aktionen) aus.
      Zeigen Sie Folgeaktionen nach der Besprechung an und reagieren Sie darauf.
    3. Wählen Sie die Karte Besprechungsfolgeaufgaben aus.
      Zeigen Sie Aufgaben und eine strukturierte Checkliste nach der Besprechung an.
    4. Wählen Sie die Karte Dokumente aus.
      Laden Sie Dokumente hoch und wählen Sie die Zusammenfassung aus, nehmen Sie sie in die Besprechungsvorbereitung auf oder markieren Sie sie als clientorientiert.
 
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