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Ver y explorar un libro de jugadas de Meeting Concierge
Explore la estructura del libro de jugadas de Meeting Concierge en tres etapas y la función de cada tarjeta.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con la licencia complementaria Agentforce for Financial Services o incluida en Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para utilizar Servicios financieros | Fundamentos de Financial Services Cloud O Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio FSC |
| Para utilizar Meeting Concierge | Einstein para Servicios financieros |
| Para utilizar Planes de acción: | Planes de acción |
| Para ejecutar plantillas de solicitudes: | Usuario de plantilla de solicitud |
Un libro de jugadas de Meeting Concierge tiene tres etapas:
- Preparación previa a la reunión: Recopile contexto y documentos para preparar el resumen de asesor antes de la reunión.
- Facilitación en reunión: Gestione la agenda, capture puntos clave y documente resultados durante la reunión.
- Seguimiento posterior al encuentro: Resuma conclusiones clave, identifique elementos de acción e inicie flujos de trabajo de seguimiento.
Nota Las tarjetas y acciones que aparecen en cada etapa varían dependiendo de la configuración del libro de jugadas de su administrador de Salesforce.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Agencia Meeting Concierge y, a continuación, seleccione Libro de instrucciones.
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Seleccione un libro de jugadas de reunión.
Para actualizar la estructura del libro de jugadas de la reunión para ajustarse a la agenda de la reunión, haga clic en Cambiar definición de libro de jugadas. Seleccione una definición de libro de jugadas de reunión y guarde sus cambios.
- Haga clic en Actualizar para actualizar todas las tarjetas.
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Haga clic en Preparación previa a la reunión.
- Haga clic en Generar de guía de debate para generar una guía de debate basada en el resumen de preparación.
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Seleccione la tarjeta Resumen de cliente.
Vea un resumen de interacciones recientes y detalles de cuenta en un resumen estructurado.
Fuentes citadas enumera recursos utilizados directamente en el contenido generado por IA. Referencias enumera recursos relacionados con el contenido generado, pero no utilizados directamente. Para registros domésticos, cada origen también muestra los miembros domésticos relacionados de modo que los asesores puedan localizar más detalles.
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Seleccione la tarjeta Tareas de preparación de reuniones.
Visualice una lista de comprobación previa a la reunión estructurada. Cree, modifique y complete elementos de planes de acción para prepararse para la reunión.
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Seleccione la tarjeta Documentos.
Cargue documentos y seleccione resumir, incluir en la preparación de la reunión o marcar como de cara al cliente.
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Seleccione la tarjeta Resumen de preparación de reuniones.
Visualice una agenda personalizada basándose en objetivos de clientes y desempeño de cartera. Haga clic en Modificar para actualizar el resumen de la reunión.
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Seleccione la tarjeta Gestión de asistentes.
Vea una lista de asistentes a reuniones.
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Seleccione Facilitación en reunión.
- Haga clic en Generar seguimiento de reunión para abrir la ventana Resumen de seguimiento de reunión en la ficha Post reunión. Genere un resumen posterior a la reunión basándose en notas de la reunión.
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Seleccione la tarjeta Guía de debate de reunión.
Visualice una agenda de reuniones estructurada. Haga clic en Modificar para actualizar la guía de la reunión.
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Seleccione la tarjeta Notas y documentos de la reunión.
Capture notas de reuniones utilizando transcripción de audio, notas escritas o grabaciones cargadas. Las notas de la reunión aparecen como archivos adjuntos en la Guía de debate de la reunión y las tarjetas Documentos.
Los formatos resumidos por IA son tipos de archivos que la IA procesa e incluyen contenido en el Resumen de seguimiento de la reunión. Los formatos de solo carga son tipos de archivo disponibles como referencia pero excluidos del resumen.
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Seleccione la tarjeta Documentos.
Cargue documentos y seleccione resumir, incluir en la preparación de la reunión o marcar como de cara al cliente.
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Seleccione Seguimiento posterior al encuentro.
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Seleccione la tarjeta Resumen de seguimiento de reunión.
Vea un borrador de resumen de la reunión y decisiones clave para la revisión del asesor.
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Seleccione la tarjeta Agenciaforce Actions.
Vea y actúe en acciones de seguimiento posteriores a la reunión.
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Seleccione la tarjeta Tareas de seguimiento de reuniones.
Visualice tareas y una lista de comprobación posterior a la reunión estructurada.
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Seleccione la tarjeta Documentos.
Cargue documentos y seleccione resumir, incluir en la preparación de la reunión o marcar como de cara al cliente.
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Seleccione la tarjeta Resumen de seguimiento de reunión.
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