Loading
Kokousten konserge-soittokirjan tarkasteleminen ja tutkiminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Kokousten konserge-soittokirjan tarkasteleminen ja tutkiminen

Tutustu Meeting Concierge -keskustelulokin kolmivaiheiseen rakenteeseen ja kunkin kortin toimintoon.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Agentforce for Financial Services -lisäosalisenssi tai jotka sisältyvät Agentforce 1 Financial Services Edition -versioon
Tarvittavat käyttöoikeudet
Finanssipalveluiden käyttäminen

Financial Services Cloud -perusteet

OR

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Meeting Concierge -ominaisuuden käyttäminen Einstein for Financial Services
Toimintasuunnitelmien käyttäminen:

Toimintasuunnitelmat
Kehotteiden mallien suorittaminen:

Kehotteen mallin käyttäjä

Meeting Concierge -pelikirjassa on kolme vaihetta:

  • Tapaamista edeltävä valmistelu: Kerää asiayhteydet ja asiakirjat valmistellaksesi neuvonantajan lyhenteen ennen kokousta.
  • Tapaamisen facilitointi: Hallitse agendaa, kerää tärkeimpiä pisteitä ja dokumentoi lopputulokset kokouksen aikana.
  • Tapaamisen jälkeinen seuranta: Tee yhteenveto tärkeimmistä toimenpiteistä, tunnista toimintokohteet ja aloita jatkotehtävät.
Huomautus
Huomautus Kussakin vaiheessa näytettävät kortit ja toiminnot vaihtelevat Salesforce-pääkäyttäjäsi soittokokoonpanon mukaan.
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentforce Meeting Concierge ja valitse sitten Meeting Playbook.
  2. Valitse kokousten playbook.
    Jos haluat päivittää kokousten toistelukirjan rakenteen kokouksen agendalle, napsauta Muuta toistelukirjan määritelmää. Valitse kokousten toistokirjan määritelmä ja tallenna muutoksesi.
  3. Napsauta Päivitä päivittääksesi kaikki kortit.
  4. Napsauta Tapaamista edeltävä valmistelu.
    1. Napsauta Luo keskustelun opas luodaksesi keskustelun oppaan valmistelun yhteenvedon perusteella.
    2. Valitse asiakkaan yhteenveto -kortti.
      Tarkastele viimeaikaisten vuorovaikutusten yhteenvetoa ja tilin lisätietoja rakenteellisessa muodossa.

      Cited Sources -luettelo sisältää resursseja, joita käytetään suoraan tekoälyn luomassa sisällössä. Viitteet-luettelo sisältää luotuun sisältöön liittyvät resurssit, joita ei käytetä suoraan. Kotitaloustietueissa jokainen lähde näyttää myös asiaankuuluvat kotitalouden jäsenet, jotta neuvonantajat voivat löytää lisätietoja.

    3. Valitse Meeting Preparation Tasks -kortti.
      Tarkastele kokousta edeltävää rakenteellista tarkistuslistaa. Luo, muokkaa ja täytä toimintasuunnitelman kohteita valmistellaksesi kokousta.
    4. Valitse Asiakirjat-kortti.
      Lataa asiakirjoja palvelimelle ja valitse ne tehdäksesi yhteenvedon, sisällyttääksesi ne kokouksen valmisteluun tai merkitäksesi ne asiakkaille tarkoitetuiksi.
    5. Valitse Meeting Preparation Brief -kortti.
      Tarkastele mukautettua agendaa asiakkaan tavoitteiden ja portfolion suorituskyvyn perusteella. Napsauta Muokkaa päivittääksesi kokouksen yhteenvedon.
    6. Valitse Osallistujien hallinta -kortti.
      Tarkastele kokoukseen osallistujien luetteloa.
  5. Valitse Meeting In-Meeting Facilitation.
    1. Napsauta Luo kokouksen jatkosopimus avataksesi Kokouksen jatkosopimuksen yhteenveto -ikkunan Lähetä kokous -välilehdestä. Luo kokouksen yhteenveto kokousten huomautusten perusteella.
    2. Valitse Meeting Discussion Guide -kortti.
      Tarkastele rakenteellista kokousten agendaa. Napsauta Muokkaa päivittääksesi kokousoppaan.
    3. Valitse Meeting Notes and Documents -kortti.
      Sieppaa kokousten muistiinpanoja käyttämällä audiokirjoitusta, kirjoitettuja muistiinpanoja tai ladattuja nauhoitteita. Kokoushuomautukset näytetään liitetiedostoina Kokousoppaan keskusteluopas- ja Asiakirjat-korteissa.

      Tekoälyn yhteenvetomuodot ovat tiedostotyyppejä, joita tekoälyn käsittelee ja jotka sisältävät kokouksen jatkotehtävän yhteenvedon sisältöä. Vain lataus -muodot ovat tiedostotyyppejä, jotka ovat käytettävissä viitteenä, mutta joita ei sisällytetä yhteenvetoon.

    4. Valitse Asiakirjat-kortti.
      Lataa asiakirjoja palvelimelle ja valitse ne tehdäksesi yhteenvedon, sisällyttääksesi ne kokouksen valmisteluun tai merkitäksesi ne asiakkaille tarkoitetuiksi.
  6. Valitse Tapaamisen jälkeinen seuranta.
    1. Valitse Meeting Follow-Up Summary -kortti.
      Tarkastele kokouksen yhteenvedon luonnosta ja tärkeimpiä päätöksiä neuvonantajan tarkastusta varten.
    2. Valitse Agentforce-toiminnot -kortti.
      Tarkastele ja toimi kokouksen jälkeisissä toiminnoissa.
    3. Valitse Meeting Follow-Up Tasks -kortti.
      Tarkastele tehtäviä ja rakenteellista tarkistuslistaa kokouksen jälkeen.
    4. Valitse Asiakirjat-kortti.
      Lataa asiakirjoja palvelimelle ja valitse ne tehdäksesi yhteenvedon, sisällyttääksesi ne kokouksen valmisteluun tai merkitäksesi ne asiakkaille tarkoitetuiksi.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article