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Affichage et exploration d'un livre-jeu Meeting Concierge

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Affichage et exploration d'un livre-jeu Meeting Concierge

Explorez la structure en trois étapes du livre-jeu Meeting Concierge et la fonction de chaque carte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec la licence complémentaire Agentforce pour Financial Services ou incluses dans Agentforce 1 Financial Services Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser Financial Services

Financial Services Cloud Foundations

OU

Financial Services Cloud Extension

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour utiliser Meeting Concierge Einstein pour les services financiers
Pour utiliser des plans d'action :

Plans d'action
Pour exécuter des modèles d'invite :

Utilisateur du modèle d'invite

Un livre-jeu Meeting Concierge comporte trois étapes :

  • Préparation préalable à la réunion : Recueillez le contexte et les documents pour préparer le mémoire du conseiller avant la réunion.
  • Animation en réunion : Gérez l'ordre du jour, capturez les points clés et documentez les résultats pendant la réunion.
  • Suivi après la réunion : Résumez les principaux points à retenir, identifiez les éléments d'action et démarrez des workflows de suivi.
Remarque
Remarque Les cartes et les actions affichées à chaque étape varient selon la configuration du livre de jeu de votre administrateur Salesforce.
  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Agentforce Meeting Concierge, puis sélectionnez Meeting Playbook.
  2. Sélectionnez un livre de jeu de réunion.
    Pour mettre à jour la structure du Playbook de réunion afin de l'adapter à l'ordre du jour de la réunion, cliquez sur Modifier la définition du Playbook. Sélectionnez une définition de playbook de réunion, puis enregistrez vos modifications.
  3. Cliquez sur Actualiser pour actualiser toutes les cartes.
  4. Cliquez sur Préparer la réunion.
    1. Cliquez sur Générer un guide de discussion pour générer un guide basé sur le brief de préparation.
    2. Sélectionnez la carte Récapitulatif du client.
      Visualisez un résumé des interactions récentes et les détails du compte dans un brief structuré.

      Sources citées répertorie les ressources utilisées directement dans le contenu généré par l’IA. Références répertorie les ressources associées au contenu généré, mais pas utilisées directement. Pour les enregistrements de foyer, chaque source affiche également les membres associés du foyer afin de permettre aux conseillers de trouver plus de détails.

    3. Sélectionnez la carte Tâches de préparation à la réunion.
      Affichez une liste de contrôle structurée avant la réunion. Créez, modifiez et complétez des éléments de plan d'action pour préparer la réunion.
    4. Sélectionnez la carte Documents.
      Chargez des documents, puis sélectionnez un résumé, incluez-les dans la préparation de la réunion ou marquez-les comme accessibles aux clients.
    5. Sélectionnez la carte Bref de préparation à la réunion.
      Visualisez un agenda personnalisé basé sur les objectifs des clients et les performances du portefeuille. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour le résumé de la réunion.
    6. Sélectionnez la carte Gestion des participants.
      Affichez la liste des participants à la réunion.
  5. Sélectionnez Facilitation en réunion.
    1. Cliquez sur Générer un suivi de réunion pour ouvrir la fenêtre Résumé du suivi de réunion sous l'onglet Post-réunion. Générez un résumé post-réunion basé sur les notes de réunion.
    2. Sélectionnez la carte Guide de discussion de réunion.
      Visualisez un ordre du jour de réunion structuré. Cliquez sur Modifier pour mettre à jour le guide des réunions.
    3. Sélectionnez la carte Notes et documents de réunion.
      Capturez des notes de réunion en utilisant la transcription audio, des notes dactylographiées ou des enregistrements chargés. Les notes de réunion sont affichées sous forme de pièces jointes dans les cartes Guide de discussion de réunion et Documents.

      Les formats résumés par l'IA sont des types de fichier que l'IA traite et qui incluent du contenu dans le Résumé de suivi de la réunion. Les formats Chargement seul sont des types de fichier disponibles pour référence, mais exclus du résumé.

    4. Sélectionnez la carte Documents.
      Chargez des documents, puis sélectionnez un résumé, incluez-les dans la préparation de la réunion ou marquez-les comme accessibles aux clients.
  6. Sélectionnez Suivi postérieur à la réunion.
    1. Sélectionnez la carte Résumé du suivi de la réunion.
      Visualisez un résumé provisoire de la réunion et les principales décisions pour examen par le conseiller.
    2. Sélectionnez la carte Actions Agentforce.
      Visualisez et agissez sur les actions de suivi après la réunion.
    3. Sélectionnez la carte Tâches de suivi de réunion.
      Visualisez les tâches et une liste de contrôle post-réunion structurée.
    4. Sélectionnez la carte Documents.
      Chargez des documents, puis sélectionnez un résumé, incluez-les dans la préparation de la réunion ou marquez-les comme accessibles aux clients.
 
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