Visualizzazione ed esplorazione di un Playbook di Meeting Concierge
Esplorare la struttura del playbook Meeting Concierge in tre fasi e la funzione di ogni scheda.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per utilizzare Financial Services | Fondamenti di Financial Services Cloud O Estensione Financial Services Cloud O Vendite FSC O Servizio FSC |
| Per utilizzare Meeting Concierge | Einstein per Financial Services |
| Per utilizzare i piani di azione: | Piani di azione |
| Per eseguire i modelli di prompt: | Utente modello di prompt |
Un playbook di Meeting Concierge prevede tre fasi:
- Pre-Riunione Preparazione: Raccogliere contesto e documenti per preparare il briefing del consulente prima dell'incontro.
- Facilitazione degli incontri: Gestire l'agenda, acquisire i punti chiave e documentare i risultati durante l'incontro.
- Seguito post-incontro: Riepilogare i dati principali, identificare le voci azione e avviare flussi di lavoro di follow-up.
Nota Le schede e le azioni visualizzate in ogni fase variano a seconda della configurazione del playbook dell'amministratore Salesforce.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Agenteforce Meeting Concierge e quindi selezionare Riunione Playbook.
- Selezionare un playbook per l'incontro.
- Fare clic su Aggiorna per aggiornare tutte le schede.
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Fare clic su Preparazione pre-incontro.
- Fare clic su Genera guida discussione per generare una guida alla discussione basata sul brief di preparazione.
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Selezionare la scheda Riepilogo clienti.
Visualizzare un riepilogo delle interazioni recenti e i dettagli dell'account in un brief strutturato.
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Selezionare la scheda Operazioni di preparazione alle riunioni.
Visualizzare un elenco di controllo pre-riunione strutturato. Creare, modificare e completare le voci del piano di azione per prepararsi alla riunione.
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Selezionare la scheda Documenti.
Caricare i documenti e selezionare per riepilogare, includere nella preparazione dell'incontro o contrassegnare come rivolto al cliente.
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Selezionare la scheda Meeting Preparation Brief (Riepilogo sulla preparazione dell'incontro).
Visualizzare un'agenda personalizzata in base agli obiettivi del cliente e alle prestazioni del portafoglio. Fare clic su Modifica per aggiornare il brief della riunione.
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Selezionare la scheda Gestione partecipanti.
Visualizzare un elenco dei partecipanti alla riunione.
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Selezionare Facilitazione dell'incontro.
- Fare clic su Genera follow-up incontro per generare un riepilogo basato sulle note dell'incontro.
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Selezionare la scheda Guida alle discussioni.
Visualizzare un ordine del giorno strutturato. Fare clic su Modifica per aggiornare la guida all'incontro.
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Selezionare la scheda Note e documenti dell'incontro.
Acquisire le note delle riunioni utilizzando registrazioni audio, note digitate o registrazioni caricate. Le note della riunione vengono visualizzate come allegati nelle schede Guida alle discussioni e Documenti della riunione.
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Selezionare la scheda Documenti.
Caricare i documenti e selezionare per riepilogare, includere nella preparazione dell'incontro o contrassegnare come rivolto al cliente.
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Selezionare Seguito post-incontro.
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Selezionare la scheda Riepilogo follow-up riunione.
Visualizzare una bozza di riepilogo della riunione e le decisioni chiave per la revisione del consulente.
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Selezionare la scheda Azioni Agentforce.
Visualizzare e agire sulle azioni di follow-up post-incontro.
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Selezionare la scheda Operazioni di follow-up.
Visualizzare le operazioni e un elenco di controllo post-incontro strutturato.
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Selezionare la scheda Documenti.
Caricare i documenti e selezionare per riepilogare, includere nella preparazione dell'incontro o contrassegnare come rivolto al cliente.
-
Selezionare la scheda Riepilogo follow-up riunione.
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