ミーティングコンシェルジュプレイブックの表示と探索
3 つのフェーズで構成されるミーティングコンシェルジュプレイブックの構造と各カードの機能を確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Agentforce for Financial Services アドオンライセンスがある、または Agentforce 1 Financial Services Edition に含まれる Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスを使用する | Financial Services Cloud の基盤 または Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC セールス または FSC サービス |
| ミーティングコンシェルジュを使用する | Einstein for Financial Services |
| アクションプランを使用する | アクションプラン |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートユーザー」 |
ミーティングコンシェルジュプレイブックには 3 つのフェーズがあります。
- 事前ミーティング準備: ミーティングの前に、状況とドキュメントを収集してアドバイザーへの概要を準備します。
- ミーティング内ファシリテーション: ミーティング中の議題を管理し、重要事項を取得して、結果を文書化します。
- ミーティング後のフォローアップ: 重要なポイントをまとめ、アクション項目を特定し、フォローアップワークフローを開始します。
メモ 各フェーズに表示されるカードとアクションは、Salesforce システム管理者のプレイブック設定によって異なります。
- アプリケーション ランチャーから、[Agentforce Meeting Concierge]を見つけて選択し、[Meeting Playbook]を選択します。
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ミーティングプレイブックを選択します。
ミーティングの予定に合わせてミーティングプレイブック構造を更新するには、[プレイブック定義を変更] をクリックします。ミーティングプレイブック定義を選択し、変更を保存します。
- すべてのカードを更新するには、［Refresh］ をクリックします。
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[Pre-Meeting Preparation (事前ミーティング準備)] をクリックします。
- [Generate Discussion Guide < (ディスカッション ガイドを生成)] をクリックして、準備概要に基づいてディスカッション ガイドを生成します。
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[Client Summary (クライアント概要)] カードを選択します。
最近のやりとりの概要と取引先の詳細を構造化された概要で表示します。
[引用元] には、AI が生成したコンテンツで直接使用されたリソースが表示されます。[参照] には、生成されたコンテンツに関連するリソースが表示されますが、直接は使用されません。世帯レコードの場合、アドバイザーが詳細を検索できるように、各ソースには関連する世帯メンバーも表示されます。
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[Meeting Preparation Tasks (ミーティング準備 ToDo)] カードを選択します。
構造化されたミーティング前チェックリストを表示します。アクションプラン項目を作成、編集、完了して、ミーティングの準備をします。
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[ドキュメント] カードを選択します。
ドキュメントをアップロードし、集計するか、ミーティングの準備に含めるか、クライアント側としてマークするかを選択します。
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[ミーティング準備概要] カードを選択します。
クライアントの目標とポートフォリオのパフォーマンスに基づいてカスタム予定を表示します。[編集] をクリックして、ミーティングの概要を更新します。
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[出席者管理] カードを選択します。
ミーティング出席者のリストを表示します。
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[ミーティング内ファシリテーション] を選択します。
- [Generate Meeting Follow Up (ミーティングフォローアップを生成)] をクリックして、[Post Meeting (ミーティング後)] タブの [Meeting Follow-Up Summary (ミーティングフォローアップの概要)] ウィンドウを開きます。ミーティングメモに基づいてミーティング後の概要を生成します。
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[ミーティングディスカッションガイド] カードを選択します。
構造化されたミーティングの予定を表示します。ミーティングガイドを更新するには、[編集] をクリックします。
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[ミーティングメモとドキュメント] カードを選択します。
音声の文字起こし、入力したメモ、またはアップロードされた記録を使用して、ミーティングメモを取得します。ミーティングメモは、ミーティングディスカッションガイドカードとドキュメントカードに添付ファイルとして表示されます。
AI で集計された形式は、AI で処理され、ミーティングのフォローアップ概要にコンテンツが含まれるファイルタイプです。[アップロードのみの形式] は、参照可能で概要から除外されるファイルの種類です。
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[ドキュメント] カードを選択します。
ドキュメントをアップロードし、集計するか、ミーティングの準備に含めるか、クライアント側としてマークするかを選択します。
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[Post-Meeting Follow-Up (ミーティング後のフォローアップ)] を選択します。
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[Meeting Follow-Up Summary (ミーティングフォローアップ概要)] カードを選択します。
アドバイザーがレビューするためのドラフトミーティングの概要と主要な決定を表示します。
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Agentforce アクションカードを選択します。
ミーティング後のフォローアップアクションを表示してアクションを実行します。
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[Meeting Follow-Up Tasks (ミーティングフォローアップ ToDo)] カードを選択します。
ToDo と構造化されたミーティング後チェックリストを表示します。
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[ドキュメント] カードを選択します。
ドキュメントをアップロードし、集計するか、ミーティングの準備に含めるか、クライアント側としてマークするかを選択します。
-
[Meeting Follow-Up Summary (ミーティングフォローアップ概要)] カードを選択します。
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