회의 컨시어지 플레이북 보기 및 탐색
3단계 회의 컨시어지 플레이북 구조와 각 카드의 기능을 살펴봅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 금융 서비스 사용 | Financial Services Cloud 기본 사항 OR Financial Services Cloud 확장 OR FSC Sales OR FSC Service |
| 회의 Concierge 사용 | Financial Services용 Einstein |
| 작업 계획 사용: | 실행 계획 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | Prompt Template User |
회의 컨시어지 플레이북에는 세 가지 단계가 있습니다.
- 회의 전 준비: 컨텍스트 및 문서를 수집하여 회의 전에 상담원 요약을 준비합니다.
- 회의 진행: 회의 중에 계획을 관리하고, 주요 사항을 수집하고, 결과를 문서화합니다.
- 회의 후속 조치: 주요 작업을 요약하고, 작업 항목을 식별하고, 팔로우업 워크플로를 시작합니다.
노트 각 단계에 표시되는 카드 및 작업은 Salesforce 관리자의 플레이북 구성에 따라 다릅니다.
- 앱 시작 관리자에서 Agentforce Meeting Concierge를 찾아서 선택한 다음, Meeting Playbook을 선택합니다.
- 회의 플레이북을 선택합니다.
- 모든 카드를 새로 고치려면 새로 고침을 누릅니다.
-
회의 전 준비을 클릭합니다.
- 대화 가이드 생성을 클릭하여 준비 설명서를 기반으로 토론 가이드를 생성합니다.
-
클라이언트 요약 카드를 선택합니다.
구조화된 요약에서 최근 상호 작용 및 계정 세부 사항의 요약을 확인합니다.
-
회의 준비 작업 카드를 선택합니다.
구조화된 사전 회의 체크리스트를 봅니다. 회의 준비를 위한 작업 계획 항목을 생성, 편집, 완료합니다.
-
문서 카드를 선택합니다.
문서를 업로드하고 요약하거나 회의 준비에 포함하거나 클라이언트 대면으로 표시할 항목을 선택합니다.
-
회의 준비 요약 카드를 선택합니다.
클라이언트 목표 및 포트폴리오 성과를 기반으로 사용자 정의 아젠다를 봅니다. 회의 요약을 업데이트하려면 편집을 클릭합니다.
-
참석자 관리 카드를 선택합니다.
회의 참석자 목록을 봅니다.
-
회의 내 지원을 선택합니다.
- 회의 노트를 기반으로 요약을 생성하려면 회의 팔로우업 생성 을 클릭합니다.
-
회의 토론 가이드 카드를 선택합니다.
구조화된 회의 아젠다를 봅니다. 회의 가이드를 업데이트하려면 편집을 클릭합니다.
-
회의 노트 및 문서 카드를 선택합니다.
오디오 녹음, 입력된 노트 또는 업로드된 녹음을 사용하여 회의 노트를 캡처합니다. 회의 노트는 회의 토론 가이드 및 문서 카드에 첨부 파일로 표시됩니다.
-
문서 카드를 선택합니다.
문서를 업로드하고 요약하거나 회의 준비에 포함하거나 클라이언트 대면으로 표시할 항목을 선택합니다.
-
회의 후속 작업을 선택합니다.
-
회의 후속 요약 카드를 선택합니다.
상담원 검토를 위해 초안 회의 요약 및 주요 결정을 봅니다.
-
Agentforce 작업 카드를 선택합니다.
회의 후 팔로우업 작업을 보고 조치를 취합니다.
-
회의 후속 작업 카드를 선택합니다.
과업 및 구조화된 회의 후 점검 목록을 봅니다.
-
문서 카드를 선택합니다.
문서를 업로드하고 요약하거나 회의 준비에 포함하거나 클라이언트 대면으로 표시할 항목을 선택합니다.
-
회의 후속 요약 카드를 선택합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
