Loading
Een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen weergeven en verkennen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen weergeven en verkennen

Verken de structuur van het draaiboek Meeting Concierge in drie fasen en de functie van elke kaart.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Financiƫle services gebruiken

Fundamenten van Financial Services Cloud

OR

Financial Services Cloud-extensie

OR

FSC Sales

OR

FSC-service
Vergaderconciƫrge gebruiken Einstein voor Financiƫle dienstverlening
Actieplannen gebruiken:

Actieplannen
Aanwijzingssjablonen uitvoeren:

Gebruiker van aanwijzingssjabloon

Een draaiboek voor conciƫrgevergaderingen bestaat uit drie fasen:

  • Voorbereiding van vergadering: Verzamel context en documenten om de adviseur voor te bereiden op de vergadering.
  • Faciliteit voor in-meeting: Beheer de agenda, leg belangrijke punten vast en documenteer resultaten tijdens de vergadering.
  • Vervolg na vergadering: Vat belangrijke oplossingen samen, identificeer actie-items en start vervolgwerkstromen.
Opmerking
Opmerking Welke kaarten en acties in elke fase worden weergegeven, is afhankelijk van de configuratie van uw Salesforce-beheerder.
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentforce Meeting Concierge en selecteer vervolgens Meeting Playbook.
  2. Selecteer een draaiboek voor vergaderingen.
    Klik voor het bijwerken van de structuur van het draaiboek voor vergaderingen zodat deze past bij de agenda van de vergadering op Definitie van draaiboek wijzigen. Selecteer een definitie van een draaiboek voor vergaderingen en sla uw wijzigingen op.
  3. Klik op Vernieuwen om alle kaarten te vernieuwen.
  4. Klik op Voorbereiding van vergadering.
    1. Klik op Discussiehandleiding genereren om een discussiehandleiding te genereren op basis van de voorbereidingsinstructie.
    2. Selecteer de kaart Klantoverzicht.
      Bekijk een samenvatting van recente interacties en accountdetails in een gestructureerd overzicht.

      Geciteerde bronnen vermeldt resources die rechtstreeks in de door AI gegenereerde inhoud worden gebruikt. Verwijzingen vermeldt resources die zijn gerelateerd aan de gegenereerde inhoud, maar niet rechtstreeks worden gebruikt. Voor records van huishoudens toont elke bron ook de gerelateerde leden van het huishouden, zodat adviseurs meer details kunnen vinden.

    3. Selecteer de kaart Vergadervoorbereidingstaken.
      Bekijk een gestructureerde controlelijst voor de vergadering. Maak, bewerk en voltooi actieplanitems ter voorbereiding op de vergadering.
    4. Selecteer de kaart Documenten.
      Upload documenten en selecteer deze om samen te vatten, op te nemen in de vergaderingsvoorbereiding of te markeren als klantgericht.
    5. Selecteer de kaart Beknopte vergaderingsvoorbereiding.
      Geef een aangepaste agenda weer op basis van klantdoelen en portfolioprestaties. Klik op Bewerken om het vergadermandaat bij te werken.
    6. Selecteer de kaart Aanwezigheidsbeheer.
      Een lijst van deelnemers aan een vergadering weergeven.
  5. Selecteer Faciliteit voor in-meeting.
    1. Klik op Vervolg van vergadering genereren om het venster Samenvatting van vervolg van vergadering te openen op het tabblad Vergadering posten. Genereer een samenvatting van een postvergadering op basis van notities bij een vergadering.
    2. Selecteer de kaart Handleiding voor vergaderingsdiscussie.
      Een gestructureerde vergaderagenda weergeven. Klik op Bewerken om de vergaderhandleiding bij te werken.
    3. Selecteer de kaart Vergadernotities en documenten.
      Leg notities van vergaderingen vast met behulp van audiotranscribatie, getypte notities of geĆ¼ploade opnamen. Notities van vergaderingen worden weergegeven als bijlagen op de kaarten Discussiehandleiding voor vergadering en Documenten.

      Met AI samengevatte notaties zijn bestandstypen die AI verwerkt en inhoud bevat in de Vervolgsamenvatting van vergadering. Alleen-upload notaties zijn bestandstypen die beschikbaar zijn voor naslag, maar die zijn uitgesloten van de samenvatting.

    4. Selecteer de kaart Documenten.
      Upload documenten en selecteer deze om samen te vatten, op te nemen in de vergaderingsvoorbereiding of te markeren als klantgericht.
  6. Selecteer Vervolg na vergadering.
    1. Selecteer de kaart Vervolgoverzicht vergadering.
      Bekijk een conceptsamenvatting van de vergadering en belangrijke beslissingen voor beoordeling door de adviseur.
    2. Selecteer de kaart Agentforce Actions.
      Bekijk follow-upacties na de vergadering en onderneem actie.
    3. Selecteer de kaart Vervolgtaken vergadering.
      Bekijk taken en een gestructureerde controlelijst voor na de vergadering.
    4. Selecteer de kaart Documenten.
      Upload documenten en selecteer deze om samen te vatten, op te nemen in de vergaderingsvoorbereiding of te markeren als klantgericht.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article