Vise og utforske en Møtekonserger-spillebok
Utforsk strukturen i Meeting Concierge-spillboken i tre faser og funksjonen til hvert kort.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å bruke Financial Services | Financial Services Cloud-grunnlag ELLER Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste |
| For å bruke Meeting Concierge | Einstein for Financial Services |
| For å bruke handlingsplaner: | Handlingsplaner |
| For å kjøre ledetekstmaler: | Bruker av ledetekstmal |
En Meeting Concierge-spillebok har tre faser:
- Forberedelse før møtet: Samle sammen kontekst og dokumenter for å klargjøre rådgiverens sammendrag før møtet.
- Møteforbedring: Behandle agendaen, fange opp viktige punkter og dokumentere utfall under møtet.
- Oppfølging etter møte: Oppsummer viktige utførelser, identifiser handlingselementer og start oppfølgingsarbeidsflyter.
Merk Hvilke kort og handlinger som vises i hver fase, varierer avhengig av Salesforce-administratorens spillelistekonfigurasjon.
- Finn og velg Agentforce Meeting Concierge fra appstarteren, og velg deretter Møtespillebok.
-
Velg en møtespillebok.
Klikk på Endre spillelistedefinisjon for å oppdatere strukturen for avspilling av møter slik at den passer til møtets agenda. Velg en møtespillebokdefinisjon, og lagre endringene.
- Klikk på Oppdater for å oppdatere alle kort.
-
Klikk på Forberedelse før møte.
- Klikk på Generer diskusjonsveiledning for å generere en diskusjonsveiledning basert på forberedelseskortet.
-
Velg kortet Kundesammendrag.
Vis et sammendrag av nylige interaksjoner og kontodetaljer i en strukturert oversikt.
Tilbudskilder viser ressurser som brukes direkte i det AI-genererte innholdet. Referanser viser ressurser relatert til det genererte innholdet, men brukes ikke direkte. For husholdningsposter viser hver kilde også de relaterte husholdningsmedlemmene slik at rådgivere kan finne flere detaljer.
-
Velg kortet Møteforberedelsesoppgaver.
Vis en strukturert sjekkliste før møter. Opprett, rediger og fullfør handlingsplanelementer for å klargjøre for møtet.
-
Velg Dokumenter-kortet.
Last opp dokumenter og velg å oppsummere, inkludere i møtesklargjøring eller merke som klientrettet.
-
Velg kortet Forberedelse til møte.
Vis en tilpasset agenda basert på klientmål og porteføljeytelse. Klikk på Rediger for å oppdatere møten.
-
Velg kortet Deltakerbehandling.
Vis en liste over møtedeltakere.
-
Velg Møteforbedring.
- Klikk på Generer oppfølging av møte for å åpne vinduet Sammendrag av oppfølging av møte i fanen Legg inn møte. Generer et innleggsammendrag av møter basert på møtenotater.
-
Velg kortet Meeting Discussion Guide.
Vis en strukturert møteagenda. Klikk på Rediger for å oppdatere møteveiledningen.
-
Velg kortet Møtenotater og dokumenter.
Registrer møtenotater ved å bruke lydavskrift, skrevet notater eller opplastede opptak. Møtenotater vises som vedlegg på kortene Meeting Discussion Guide og Documents.
AI-sammendragsformater er filtyper som AI behandler og inkluderer innhold i Oppfølgingsoppsummering av møte. Opplastingsbare formater er filtyper som er tilgjengelig for referanse, men utelukket fra sammendraget.
-
Velg Dokumenter-kortet.
Last opp dokumenter og velg å oppsummere, inkludere i møtesklargjøring eller merke som klientrettet.
-
Velg Oppfølging etter møte.
-
Velg kortet Oppfølgingsoppsummering for møte.
Vis et utkast til møtesammendrag og viktige beslutninger for rådgivergjennomgang.
-
Velg kortet Agentforce-handlinger.
Vis og behandle oppfølgingshandlinger etter møter.
-
Velg kortet Samtaleoppfølgingsoppgaver.
Vis oppgaver og en strukturert sjekkliste etter møte.
-
Velg Dokumenter-kortet.
Last opp dokumenter og velg å oppsummere, inkludere i møtesklargjøring eller merke som klientrettet.
-
Velg kortet Oppfølgingsoppsummering for møte.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
