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Visualizar e explorar um manual do Concierge da reuniĆ£o

VocĆŖ estĆ” aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. DocumentaĆ§Ć£o
  3. Guia do administrador de ServiƧos financeiros do Agentforce

Visualizar e explorar um manual do Concierge da reuniĆ£o

Explore a estrutura do manual do Concierge de reuniĆ£o de trĆŖs estĆ”gios e a funĆ§Ć£o de cada cartĆ£o.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
Disponƭvel em: EdiƧƵes Enterprise e Unlimited com a licenƧa de complemento Agentforce para ServiƧos financeiros ou incluƭdas na Agentforce 1 Financial Services Edition
PermissƵes necessƔrias ao usuƔrio
Para usar serviƧos financeiros

Fundamentos do Financial Services Cloud

OU

ExtensĆ£o do Financial Services Cloud

OU

Vendas do FSC

OU

ServiƧo do FSC
Para usar o Concierge da reuniĆ£o Einstein para ServiƧos financeiros
Para usar Planos de aĆ§Ć£o:

Planos de aĆ§Ć£o
Para executar modelos de prompts:

UsuƔrio do modelo de prompt

Um manual do Concierge da reuniĆ£o tem trĆŖs estĆ”gios:

  • PreparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o: Colete contexto e documentos para preparar o resumo do consultor antes da reuniĆ£o.
  • FacilitaĆ§Ć£o na reuniĆ£o: Gerencie a agenda, capture os principais pontos e documente os resultados durante a reuniĆ£o.
  • Acompanhamento apĆ³s a reuniĆ£o: Resuma as principais transferĆŖncias, identifique itens de aĆ§Ć£o e inicie fluxos de trabalho de acompanhamento.
Nota
Nota Os cartƵes e as aƧƵes que aparecem em cada estĆ”gio variam de acordo com a configuraĆ§Ć£o do manual do administrador do Salesforce.
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agentforce Meeting Concierge e, em seguida, selecione Lista de jogos de reuniĆ£o.
  2. Selecione um manual da reuniĆ£o.
    Para atualizar a estrutura do manual de tela da reuniĆ£o conforme a agenda da reuniĆ£o, clique em Alterar definiĆ§Ć£o do manual de tela. Selecione uma definiĆ§Ć£o do manual de programaĆ§Ć£o de reuniĆ£o e salve suas alteraƧƵes.
  3. Clique em Atualizar para atualizar todos os cartƵes.
  4. Clique em PreparaĆ§Ć£o prĆ©-reuniĆ£o.
    1. Clique em Gerar guia de discussĆ£o para gerar um guia de discussĆ£o com base no resumo de preparaĆ§Ć£o.
    2. Selecione o cartĆ£o Resumo do cliente.
      Veja um resumo das interaƧƵes recentes e detalhes da conta em um resumo estruturado.

      As Origens citadas listam recursos usados diretamente no conteĆŗdo gerado por IA. As referĆŖncias listam recursos relacionados ao conteĆŗdo gerado, mas nĆ£o usados diretamente. Para registros de famĆ­lia, cada origem tambĆ©m mostra os membros da famĆ­lia relacionados para que os consultores possam localizar mais detalhes.

    3. Selecione o cartĆ£o Tarefas de preparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o.
      Visualize uma lista de verificaĆ§Ć£o prĆ©-sessĆ£o estruturada. Crie, edite e conclua itens do plano de aĆ§Ć£o para se preparar para a reuniĆ£o.
    4. Selecione o cartĆ£o Documentos.
      Carregue documentos e selecione para resumir, incluir na preparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o ou marcar como voltado para o cliente.
    5. Selecione o cartĆ£o de PreparaĆ§Ć£o para reuniĆ£o.
      Visualize uma agenda personalizada com base nas metas do cliente e no desempenho do portfĆ³lio. Clique em Editar para atualizar o resumo da reuniĆ£o.
    6. Selecione o cartĆ£o de Gerenciamento de participantes.
      Visualize uma lista de participantes da reuniĆ£o.
  5. Selecione FacilitaĆ§Ć£o em reuniĆ£o.
    1. Clique em gerar acompanhamento de reuniĆ£o para abrir a janela Resumo do acompanhamento da reuniĆ£o na guia PĆ³s-reuniĆ£o. Gere um resumo da reuniĆ£o posterior com base nas notas da reuniĆ£o.
    2. Selecione o cartĆ£o Guia de discussĆ£o da reuniĆ£o.
      Visualize uma agenda de reuniĆ£o estruturada. Clique em Editar para atualizar o guia da reuniĆ£o.
    3. Selecione o cartĆ£o Notas e documentos da reuniĆ£o.
      Capture notas da reuniĆ£o usando transcriĆ§Ć£o de Ć”udio, notas digitadas ou gravaƧƵes carregadas. As notas da reuniĆ£o aparecem como anexos no Guia de discussĆ£o da reuniĆ£o e nos cartƵes Documentos.

      Formatos resumidos por IA sĆ£o tipos de arquivo que a IA processa e inclui conteĆŗdo no Resumo de acompanhamento da reuniĆ£o. Formatos somente upload sĆ£o tipos de arquivo que estĆ£o disponĆ­veis para referĆŖncia, mas excluĆ­dos do resumo.

    4. Selecione o cartĆ£o Documentos.
      Carregue documentos e selecione para resumir, incluir na preparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o ou marcar como voltado para o cliente.
  6. Selecione Acompanhamento apĆ³s a reuniĆ£o.
    1. Selecione o cartĆ£o Resumo de acompanhamento da reuniĆ£o.
      Visualize um rascunho de resumo da reuniĆ£o e as principais decisƵes para revisĆ£o do consultor.
    2. Selecione o cartĆ£o AƧƵes Agentforce.
      Visualize e aja em aƧƵes de acompanhamento pĆ³s-reuniĆ£o.
    3. Selecione o cartĆ£o Tarefas de acompanhamento da reuniĆ£o.
      Visualize tarefas e uma lista de verificaĆ§Ć£o estruturada pĆ³s-reuniĆ£o.
    4. Selecione o cartĆ£o Documentos.
      Carregue documentos e selecione para resumir, incluir na preparaĆ§Ć£o da reuniĆ£o ou marcar como voltado para o cliente.
 
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