Вы находитесь здесь:
Просмотр и изучение справочника консьержа встречи
Изучите трехэтапную структуру справочника консьержа встречи и функции каждой карты.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для использования финансовых услуг | Основы Financial Services Cloud ИЛИ Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Продажи FSC ИЛИ Служба FSC |
| Для использования консьержа встречи | Einstein for Financial Services |
| Для использования планов действий: | Планы действий |
| Для запуска шаблонов напоминаний: | Пользователь шаблона напоминания |
Сценарий консьержа встречи содержит три этапа:
- Предварительная подготовка: Соберите контекст и документы для подготовки записки консультанта перед встречей.
- Упрощение встреч: Управляйте повесткой дня, собирайте ключевые моменты и документируйте результаты во время встречи.
- Последующая деятельность после встречи: Резюмируйте ключевые рекомендации, определяйте элементы действий и запускайте дополнительные бизнес-правила.
Примечание Карты и действия, появляющиеся на каждом этапе, определяются конфигурацией каталога продаж администратора Salesforce.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте Agentforce Meeting Concierge, а потом выберите «Сценарий встреч».
- Выберите сценарий встречи.
- Нажмите «Обновить», чтобы обновить все карты.
-
Нажмите «Предварительная подготовка к встрече».
- Чтобы создать руководство по обсуждению на основе подготовленной записки, щелкните «Создать руководство по обсуждению».
-
Выберите карточку «Сводка клиента».
Просмотрите сводку недавних взаимодействий и сведения об организации в структурированной справке.
-
Выберите карточку «Задачи подготовки встречи».
Просмотр структурированного контрольного списка перед встречей. Создание, редактирование и выполнение элементов плана действий для подготовки к встрече.
-
Выберите карточку «Документы».
Загрузите документы и выберите резюмирование, добавление в подготовку встречи или пометку как ориентированную на клиента.
-
Выберите карточку «Краткая информация о подготовке встречи».
Просмотр настраиваемой повестки дня на основе целей клиента и производительности портфеля. Нажмите «Правка», чтобы обновить справку о встрече.
-
Выберите карточку «Управление посетителями».
Просмотр списка участников встречи.
-
Выберите «Содействие встречам».
- Чтобы создать сводку на основе примечаний к встрече, щелкните «Создать продолжение встречи».
-
Выберите карточку «Руководство по обсуждению встречи».
Просмотр структурированной повестки дня встречи. Нажмите «Правка», чтобы обновить руководство по встрече.
-
Выберите карточку «Примечания к встрече и документы».
Записывайте примечания к встречам посредством аудиозаписи, типографских примечаний или загруженных записей. Примечания к встречам отображаются в виде вложений в карточках «Руководство по обсуждению встречи» и «Документы».
-
Выберите карточку «Документы».
Загрузите документы и выберите резюмирование, добавление в подготовку встречи или пометку как ориентированную на клиента.
-
Выберите «Последующая деятельность после встречи».
-
Выберите карточку «Дополнительная сводка по встречам».
Просмотрите черновик резюме совещания и ключевые решения для проверки консультантом.
-
Выберите карту Agentforce Actions.
Просмотр и выполнение последующих действий после встречи.
-
Выберите карточку «Выполнение последующих задач».
Просмотр задач и структурированного контрольного списка после встречи.
-
Выберите карточку «Документы».
Загрузите документы и выберите резюмирование, добавление в подготовку встречи или пометку как ориентированную на клиента.
-
Выберите карточку «Дополнительная сводка по встречам».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
