Loading
Visa och utforska en mötesportal

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Visa och utforska en mötesportal

Utforska spelboksstrukturen i Mötesconcierge i tre steg och funktionen för varje kort.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda Financial Services

Financial Services Cloud-stiftelser

ELLER

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC-försäljning

ELLER

FSC-tjänst
Använda mötesconcierge Einstein för finanstjänster
Använda åtgärdsplaner:

Åtgärdsplaner
Köra uppmaningsmallar:

Användare av uppmaningsmall

En spelbok för Mötesconcierge har tre faser:

  • Förberedelser inför mötet: Samla in sammanhang och dokument för att förbereda rådgivarens brief innan mötet.
  • Underlättande av möte: Hantera agendan, samla in viktiga punkter och dokumentera resultat under mötet.
  • Uppföljning efter möte: Sammanfatta viktiga borttagningar, identifiera åtgärdsobjekt och starta uppföljningsflöden.
Anteckning
Anteckning Vilka kort och åtgärder som visas i varje fas varierar beroende på din Salesforce-administratörs konfiguration för spelböcker.
  1. Sök fram och öppna Agentforce Mötesconcierge i Appstartaren och välj sedan Mötesspelbok.
  2. Välj en mötesspelbok.
    För att uppdatera mötets spelboksstruktur så att den passar mötets dagordning, klicka på Ändra spelboksdefinition. Välj en definition av mötesspelbok och spara dina ändringar.
  3. Klicka på Uppdatera för att uppdatera alla kort.
  4. Klicka på Förberedelser inför möte.
    1. Klicka på Skapa diskussionsguide för att skapa en diskussionsguide baserat på förberedelseinformationen.
    2. Välj kortet Klientsammanfattning.
      Se en sammanfattning av de senaste interaktionerna och kontodetaljer i en strukturerad sammanfattning.

      Citerade källor listar resurser som används direkt i det AI-skapade innehållet. Referenser listar resurser som är relaterade till det genererade innehållet men inte används direkt. För hushållsposter visar varje källa även de relaterade hushållsmedlemmarna så att rådgivare kan hitta mer detaljer.

    3. Välj kortet Mötesförberedelseuppgifter.
      Se en strukturerad checklista inför mötet. Skapa, redigera och slutför åtgärdsplanobjekt för att förbereda för mötet.
    4. Välj kortet Dokument.
      Ladda upp dokument och välj att sammanfatta, inkludera i mötesförberedelse eller markera som klientvänd.
    5. Välj kortet Mötesförberedelsebrief.
      Se en egen agenda baserat på klientmål och portföljresultat. Klicka på Redigera för att uppdatera mötets sammanfattning.
    6. Välj kortet Deltagarhantering.
      Se en lista över mötesdeltagare.
  5. Välj Mötesstöd.
    1. Klicka på Generera mötesuppföljning för att öppna fönstret Sammanfattning av mötesuppföljning på fliken Inläggsmöte. Skapa en sammanfattning efter mötet baserat på mötesanteckningar.
    2. Välj kortet Mötesdiskussionsguide.
      Visa en strukturerad mötesagenda. Klicka på Redigera för att uppdatera mötesguiden.
    3. Välj kortet Mötesanteckningar och dokument.
      Samla in mötesanteckningar genom att använda ljudavskrifter, maskinskrivna anteckningar eller uppladdade inspelningar. Mötesanteckningar visas som bilagor på korten Diskussionsguide och Dokument.

      AI-sammanfattningsformat är filtyper som AI bearbetar och inkluderar innehåll i sammanfattningen av mötesuppföljningen. Format för endast uppladdning är filtyper som är tillgängliga för referens men utesluts från sammanfattningen.

    4. Välj kortet Dokument.
      Ladda upp dokument och välj att sammanfatta, inkludera i mötesförberedelse eller markera som klientvänd.
  6. Välj Uppföljning efter möte.
    1. Välj kortet Sammanfattning av mötesuppföljning.
      Se ett utkast till mötessammanfattning och viktiga beslut för rådgivares granskning.
    2. Välj kortet Agentforce åtgärder.
      Visa och agera efter uppföljningsåtgärder efter mötet.
    3. Välj kortet Mötesuppföljningsuppgifter.
      Se uppgifter och en strukturerad checklista efter mötet.
    4. Välj kortet Dokument.
      Ladda upp dokument och välj att sammanfatta, inkludera i mötesförberedelse eller markera som klientvänd.
 
Laddar
Salesforce Help | Article