查看和探索会议礼宾活动手册
探索三阶段会议礼宾活动手册结构和每张卡片的功能。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce for Financial Services 加载项许可证或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 使用金融服务 | Financial Services Cloud 基础 或者 Financial Services Cloud 扩展 或者 FSC 销售 或者 FSC 服务 |
| 使用会议礼宾 | 适用于金融服务的 Einstein |
| 要使用行动计划： | 行动计划 |
| 运行提示模板： | 提示模板用户 |
会议礼宾活动手册有三个阶段：
- 会前准备：收集上下文和文档，以在会前准备顾问简报。
- 会议便利：在会议期间管理议程、捕获关键点并记录结果。
- 会后后续行动:汇总关键数据，确定操作项目，并开始跟进工作流。
备注 每个阶段显示的卡片和操作因 Salesforce 管理员的 Playbook 配置而异。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择 Agentforce 会议礼宾，然后选择会议手册。
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选择会议活动手册。
要更新会议活动手册结构以适应会议议程，请单击更改活动手册定义。选择会议活动手册定义，并保存更改。
- 单击刷新以刷新所有卡片。
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单击会前准备。
- 单击生成讨论指南，根据准备摘要生成讨论指南。
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选择客户汇总卡。
在结构化简报中查看最近交互和客户详细信息的摘要。
引用的来源列出了直接在 AI 生成的内容中使用的资源。引用会列出与生成内容相关的资源，但不会直接使用。对于家庭记录，每个来源也会显示相关家庭成员，以便顾问查找更多详细信息。
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选择会议准备任务卡。
查看结构化会前核对清单。创建、编辑和完成行动计划项目，为会议做准备。
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选择文档卡。
上传文档并选择汇总、包含在会议准备中或标记为面向客户。
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选择会议准备简介卡。
根据客户目标和产品组合绩效查看自定义议程。单击编辑以更新会议简介。
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选择出席者管理卡。
查看会议出席者列表。
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选择会议便利。
- 单击生成会议跟进，以在“会议后”选项卡中打开“会议跟进汇总”窗口。根据会议备注生成会后汇总。
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选择会议讨论指南卡。
查看结构化会议议程。单击编辑以更新会议指南。
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选择会议备注和文档卡。
使用音频转录、键入备注或上传的录音捕获会议备注。会议备注作为附件显示在会议讨论指南和文档卡上。
AI 汇总格式是 AI 处理的文件类型，包括会议跟进汇总中的内容。仅上载格式是可供参考但排除在摘要之外的文件类型。
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选择文档卡。
上传文档并选择汇总、包含在会议准备中或标记为面向客户。
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选择会后跟进。
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选择会议后续汇总卡。
查看会议摘要草稿和重要决定，以供顾问审核。
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选择 Agentforce 操作卡。
查看会后后续行动并采取行动。
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选择会议后续任务卡。
查看任务和结构化会后核对清单。
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选择文档卡。
上传文档并选择汇总、包含在会议准备中或标记为面向客户。
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选择会议后续汇总卡。
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