檢視與探索會議服務台手冊
探索三個階段的 Meeting Concierge 手冊結構和每個卡片的功能。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Agentforce for Financial Services 附加元件授權或包含在 Agentforce 1 Financial Services Edition 中的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要使用金融服務 | Financial Services Cloud 基礎 或 Financial Services Cloud 擴充功能 或 FSC 銷售量 或 FSC 服務 |
| 若要使用會議服務台 | Einstein for Financial Services |
| 若要使用「動作計畫」: | 動作計畫 |
| 若要執行提示範本: | 提示範本使用者 |
Meeting Concierge 手冊有三個階段:
- 會議前準備:收集內容和文件,以在會議前準備顧問簡介。
- 會議內協助:在會議期間管理議程、抓取重點和文件成果。
- 會議後追蹤:摘要重要導覽、識別動作項目,並開始追蹤工作流程。
備註 在每個階段中顯示的卡片和動作會根據您 Salesforce 管理員的手冊組態而有所不同。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「Agentforce Meeting Concierge」,然後選取「會議手冊」。
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選取會議手冊。
若要更新會議手冊結構以符合會議議議程,請按一下「變更手冊定義」。選取會議手冊定義,然後儲存您的變更。
- 按一下「重新整理」以重新整理所有卡片。
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按一下「會議前準備」。
- 按一下「產生討論指南 」以根據準備簡要說明產生討論指南。
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選取「用戶摘要」 卡片。
在結構化簡報中檢視最近互動和帳戶詳細資料的摘要。
「引用來源」會列出 AI 產生內容中直接使用的資源。參照會列出與產生的內容相關,但未直接使用的資源。針對家庭記錄,每個來源也會顯示相關家庭成員,讓顧問可以找到更多詳細資料。
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選取「會議準備工作」卡片。
檢視結構化會議前檢查清單。建立、編輯和完成動作計畫項目以準備會議。
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選取「文件」 卡片。
上載文件並選取以摘要、包含在會議準備中,或標記為面向客戶。
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選取「會議準備簡介」卡片。
根據用戶目標和產品組合績效檢視自訂議程。按一下「編輯」 以更新會議摘要。
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選取「出席者管理」 卡片。
檢視會議出席者清單。
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選取「會議便利化」。
- 按一下「產生會議後續追蹤」,在「會議後續摘要」索引標籤中開啟「會議後續追蹤摘要」視窗。根據會議備註產生會議後摘要。
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選取「會議討論指南」卡片。
檢視結構化會議議程。按一下「編輯」 以更新會議指南。
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選取「會議備註和文件」 卡片。
使用音訊文字記錄、輸入的備註或已上載的錄音,來捕捉會議備註。會議備註會在「會議討論指南」和「文件」卡片上顯示為附件。
「AI 摘要格式」是 AI 處理的檔案類型,並包含「會議後續追蹤摘要」中的內容。「僅上載格式」是可供參考的檔案類型,但從摘要中排除。
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選取「文件」 卡片。
上載文件並選取以摘要、包含在會議準備中,或標記為面向客戶。
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選取「會議後追蹤」。
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選取「會議後續追蹤摘要」 卡片。
檢視草稿會議摘要和重要決策以供顧問檢閱。
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選取「Agentforce 動作」 卡片。
檢視會議後的後續動作並採取動作。
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選取「會議後續工作」卡片。
檢視工作與結構化會議後檢查清單。
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選取「文件」 卡片。
上載文件並選取以摘要、包含在會議準備中,或標記為面向客戶。
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選取「會議後續追蹤摘要」 卡片。
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