Loading
Møde-concierge

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Møde-concierge

Meeting Concierge bringer livscyklussen for rådgiver-kunde-møde til en enkelt grænseflade, fra forberedelse til opfølgning efter møde. Det eliminerer behovet for, at finansielle rådgivere skifter mellem kalendere, notetagningsværktøjer og forvaltersystemer for at forberede, udføre og følge op på klientmøder. Det er drevet af Agentforce og leverer AI-genererede sammendrag for mødeforberedelse og automatiserede opfølgningsforslag, hvilket giver rådgivere mere tid til at bruge med klienter.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Agentforce for Financial Services-tilføjelsesprogramlicensen eller inkluderet i Agentforce 1 Financial Services Edition
  • Opsæt mødeconcierge
    Tildel tilladelser, opsæt Einstein Generative AI, og konfigurer din kalendersynkronisering. Du kan også oprette meddelelsesskabeloner og handlingsplanskabeloner for at tilpasse Møde-concierge til dine forretningsbehov.
  • Opret en Playbook for mødeconcierge
    Opret en afspilningsoversigt for Meeting Concierge fra en prækonfigureret skabelon eller fra bunden ved at definere dine egne faser, konfigurere komponenter og vælge meddelelsesskabeloner og handlingsplanskabeloner for hver fase.
  • Møde-conciergeressourcer
    Find de meddelelsesskabeloner, handlingsplanskabeloner, forløb og Lightning, der er inkluderet i Meeting Concierge. Brug denne reference, når du konfigurerer en afspilningsoversigt fra grunden eller tilpasser en eksisterende.
  • Vis og udforsk en Playbook for mødeconcierge
    Udforsk playbook-strukturen for møde-concierge i tre faser og hver korts funktion.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article